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起己丑（209）汉献帝建安十四年，尽丁未（227）汉后主建兴五年。凡一十九年。
己丑（209） 建安十四年
春三月，孙权引兵还。
孙权围合肥，久不下。率轻骑欲身往突敌，长史张纮谏曰：“夫麾下恃盛壮之气，忽强暴之虏，三军之众莫不寒心。虽斩将搴旗，威震敌场，此乃偏将之任，非主将之宜也。愿抑贲、育之勇，怀霸王之计。”权乃止。操遣兵救合肥，久而不至。扬州别驾蒋济诈言救至，遣使赍书语城中，权军获之，遂引兵还。
秋七月，曹操军合肥，开芍陂屯田。 冬十月，荆州地震。 十二月，操军还谯。
操留张辽、乐进、李典屯合肥而还。辽军中尝有谋反者，夜惊乱起火，一军尽扰。辽曰：“是不一军尽反，必有造变者，欲以惊动人耳。”乃令军中其不反者安坐。辽将亲兵数十人中陈而立，俄顷皆定，即得首谋者杀之。
孙权表刘备领荆州牧。
周瑜攻曹仁岁余，所杀伤甚众，仁委城走。权以瑜领南郡太守，屯江陵；程普领江夏太守，治沙羡；吕范领彭泽太守；吕蒙领寻阳令。刘备表权行车骑将军，领徐州牧。
己丑（209） 汉献帝建安十四年
春三月，孙权统率大军返回。
孙权包围合肥，很久没有攻下。孙权率领轻骑将要亲自突击敌人，长史张纮规劝说：“将军凭着锐气，轻视强横凶暴的敌人，使得全军上下没有人不胆颤心惊。即使能斩杀敌将，拔取战旗，威震敌军，但这是偏将的责任，不是主将所应该做的事情。希望您控制一下孟贲、夏育的勇气，而心怀争霸天下的王者谋略。”孙权这才停止出击。曹操派兵解救合肥，很长时间没有赶到。扬州别驾蒋济假称救兵到达，派信使送信告诉城中守将，孙权的军队获得这封信，于是率领大军撤走。
秋七月，曹操的军队驻屯合肥，开发芍陂的水利设施屯田。冬十月，荆州地震。 十二月，曹操的军队返回谯县。
曹操留下张辽、乐进、李典驻屯合肥，自己率军返回。张辽军中曾经有人谋反，夜里惊慌起火，全军被干扰。张辽说：“这不是全军都谋反，定是有人发动事变，想惊动他人。”于是命令没有谋反的人安心坐下。张辽带领几十个随身护卫的士兵在营垒的中央站立，不久都安定了下来，立即找到主谋杀掉。
孙权上表朝廷，推荐刘备兼任荆州牧。
周瑜围攻曹仁已经一年有余，杀伤曹军很多，曹仁于是弃城而走。孙权任命周瑜兼任南郡太守，屯据在江陵；程普兼任江夏太守，设官署在沙羡；吕范兼任彭泽太守；吕蒙兼任寻阳县令。此外，刘备还上表朝廷，推荐孙权代理车骑将军，兼任徐州牧。
会刘琦卒，权以备领荆州牧，周瑜分南岸地以给备。备立营于油口，改名公安。权以妹妻备。妹才捷刚猛，有诸兄风，侍婢百余人，皆执刀侍立，备每入，心常凛凛。
曹操密遣辩士蒋幹，布衣葛巾私行说周瑜。瑜出迎，立谓之曰：“子翼良苦，远涉江湖，为曹氏作说客邪？”因延幹与周观营中，行视仓库、军资、器仗讫，还饮宴，示之侍者服饰珍玩之物。因谓幹曰：“丈夫处世，遇知己之主，外托君臣之义，内结骨肉之恩，言行计从，祸福共之，假使苏、张更生，能移其意乎？”幹但笑，终无所言。还白操，称瑜雅量高致，非言辞所能间也。
庚寅（210） 十五年
春，曹操下令求才。
掾和洽言于操曰：“天下之人，材德各殊，不可以一节取也。俭素过中，自以处身则可，以此格物，所失或多。今朝廷之议，吏有著新衣、乘好车者，谓之不清；形容不饰、衣裘敝坏者，谓之廉洁。至令士大夫故污辱其衣，藏其舆服；朝府大吏，或自挈壶飧以入官寺。夫立教观俗，贵处中庸，为可继也。今崇一概难堪之行，以检殊涂，勉而为之，必有疲瘁，而或容隐伪矣。”操善之，下令曰：“孟公绰为赵、魏老则优，不可以为滕、薛大夫。若必廉士而后可用，则齐桓
适逢刘琦去世，孙权使刘备兼任荆州牧，周瑜把长江以南的地区分给刘备。刘备在油口设立军营，改名公安。孙权把妹妹嫁给刘备。孙权的妹妹才思敏捷，性情刚强勇猛，有她的兄长们的风范，她的侍婢一百多人，都持刀在旁边站着侍候，刘备每次进入她的房间，心里常常恐惧不安。
曹操秘密派遣辩士蒋幹，穿上平民穿的布衣，戴上葛布制成的头巾，私下拜访并劝说周瑜。周瑜出来迎接，站着对他说：“蒋子翼，你实在是很辛苦，涉水远道而来，是为曹操做说客吗？”于是邀请蒋幹与他一同参观军营，巡视仓库、军用物资和武器装备以后，回来设宴招待蒋幹，让蒋幹看他的侍女、服装、饰品和各种珍贵的玩物。趁机对蒋幹说：“大丈夫活在世上，遇到知己的君主，外表上有君臣的关系，内心却结骨肉之情，言听计从，有福共享，有难同当，即使苏秦、张仪复生，能改变他们的心意吗？”蒋幹只是笑笑，始终没有什么话可说。他回来禀告曹操，称赞周瑜胸襟宽广，志向高远，不是言语所能挑拨离间的。
庚寅（210） 汉献帝建安十五年
春天，曹操下令求取人才。
丞相掾和洽对曹操说：“天下的人，才能和品德各不相同，不能用同一个标准来选取人才。过分的节俭朴素，如果是用来要求自己是可以的，但用来约束别人，或许就会出现很多失误。当今朝廷上的舆论是，官吏中穿新衣服、乘好车的人，被称作不清廉；而容貌不修饰、衣服破旧的人，被称为廉洁。致使士大夫故意弄脏自己的衣服，收藏起车子、服饰；朝廷各官府的高级官员，有的自己带着饭罐到官府上班。树立典范来供人效仿，最好采取中庸之道，才能继续。如今一概崇尚使人难以忍受的行为，用它来约束不同阶层的人士，勉强施行，必定会疲惫不堪，而且有时会包藏虚伪。”曹操认为很好，下令说：“以前，孟公绰做赵、魏贵族家庭的家臣首领，才力有余，但不能胜任滕、薛这样的小国的大夫的职责。如果必须是清廉的人才能任用，那么，齐桓公
其何以霸世？二三子其佐我明扬仄陋，惟才是举，吾得而用之。”
二月朔，日食。 冬，曹操作铜爵台于邺。 十二月，操让还三县。
操下令曰：“孤始举孝廉，自以本非岩穴知名之士，恐为人所凡愚，欲好作政教以立名誉，故在济南，除残去秽，平心选举。以是为强豪所忿，恐致家祸，故以病还乡里。乃于谯东五十里筑精舍，欲秋夏读书，冬春射猎。为二十年规，待天下清乃出仕耳。然不能得如意，征为典军校尉，意遂更欲为国家讨贼立功，使题墓道言：‘汉故征西将军曹侯之墓。’此其志也。遭值董卓之难，兴举义兵；破降黄巾；又讨击袁术；摧破袁绍，枭其二子；复定刘表，遂平天下。身为宰相，人臣之贵已极，意望已过矣。设使国家无有孤，不知当几人称帝，几人称王？或者见孤强盛，妄相忖度，言有不逊之志，每用耿耿。然欲孤便尔委兵归国，实不可也。何者？诚恐离兵为人所祸，既为子孙计，又己败则国家倾危，是以不得慕虚名而处实祸也！然封兼四县，食户三万，何德堪之？今上还阳夏、柘、苦三县，户二万，但食武平万户，且以分损谤议，少减孤之责也。”
孙权南郡守将周瑜卒，权以鲁肃代领其兵。
刘表故吏士多归刘备，备以周瑜所给地少，不足以容其众，乃自诣孙权，求都督荆州。瑜上疏曰：“刘备以枭雄
又怎么能称霸于世？大家要帮助我举用出身卑微的人，只要有才能就推举上来，让我能够任用他们。”
二月初一，日食。 冬季，曹操在邺城修建铜爵台。 十二月，曹操归还三个县给朝廷。
曹操下令说：“我最初被推举为孝廉时，自己认为本来不是隐居深山的知名人士，担心被人看作平庸无能，准备好好处理政务、推行教化来树立名誉，所以在济南国做国相时，铲除凶残邪恶势力，公平地选拔人才。由于这样而被地方豪强憎恨，自己担心给家庭招来灾祸，因此以生病为借口，回到乡里。就在谯县县城以东五十里的地方修建书房，准备秋夏两季读书，冬春两季射猎。做二十年的计划，等天下太平以后才出来做官。可是我未能如愿，被朝廷征召为典军校尉，于是改变主意，想为国家讨贼立功，使墓碑上题上：‘汉故征西将军曹侯之墓’。这就是我的志向。然而遭逢董卓之乱，我兴举义兵；打败黄巾军，迫使他们投降；又讨伐袁术；击败袁绍，杀了他的两个儿子悬头示众；再平定刘表，于是使天下太平。我身为宰相，作为臣子已达到显贵的极点，也已经超出了我的愿望。假使国家没有我，不知该有几个人称帝，几个人称王？或许有人看到我势力强盛，胡乱猜测，说我有篡位的野心，每每想到这些，便会忧心忡忡。然而想要我就这样放弃军队返回封地，实在是不可能的。为什么呢？我的确害怕离开军队便被人陷害，既是为我的子孙考虑，又由于自己失败会使国家倾危，因此，我不能仰慕虚名而遭受实际的灾祸。可是我的封地总共四个县，可以收取三万户百姓的租税，我的品德怎么能配得上呢？今天，我把阳夏、柘、苦三县的二万户封地还给朝廷，只收取武平的一万户百姓的租税来生活，姑且以此来减少对我的诽谤议论，也稍微减轻我的责任。”
孙权的南郡守将周瑜去世，孙权任命鲁肃接替周瑜统率军队。
刘表过去的部属大部分归附了刘备，刘备因为周瑜分给他的土地太少，不足以容纳他的部下，就自己去见孙权，请求把荆州交给自己统管。周瑜上书说：“刘备可以称得上是一代枭雄，
之姿，而有关羽、张飞熊虎之将，必非久屈为人用者。谓宜徙备置吴，盛为筑宫，多其美女玩好，以娱其耳目。而分羽、飞各置一方，使如瑜者得挟与攻战，大事可定也。今猥割土地以资业之，聚此三人俱在疆埸，恐蛟龙得云雨，终非池中物也。”权不从。备还，乃闻之，叹曰：“天下智谋之士，所见略同。前时孔明谏孤莫行，其意亦虑此也。”
瑜诣京见权曰：“今曹操新败，忧在腹心，未能与将军连兵相事也。乞与奋威俱进，取蜀而并张鲁，因留奋威固守其地，与马超结援。瑜还与将军据襄阳以蹙操，北方可图也。”权许之。奋威者，权从弟瑜也。
周瑜还治行装，道病困，与权笺曰：“修短命矣，诚不足惜。但恨微志未展，不复奉教命耳。今曹操在北，疆埸未静，刘备寄寓，有似养虎。此朝士旰食之歌，至尊垂虑之日也。鲁肃忠烈，临事不苟，可以代瑜。倘所言可采，瑜死不朽矣。”卒于巴丘。权闻之，哀恸曰：“公瑾有王佐之资，今忽短命，孤何赖哉？”自迎其丧于芜湖。为子登娶其女，而以女妻其子循、胤。
初，瑜见友于孙策，太夫人又使权以兄奉之。时诸将、宾客为礼尚简，而瑜便执臣节。程普以年长，数陵侮瑜，瑜折节下之，终不与校。普后自敬服，乃告人曰：“与公瑾交，
而且拥有关羽、张飞这些熊虎一样的猛将，肯定不是长久屈居而为人所用的人。我认为应该迁走刘备，把他安置在吴郡，大兴土木，为他修建宫室，多给他输送美女和赏玩嗜好的物品，来使他的耳目沉迷。同时把关羽、张飞二人分开，各驻一个地方，使像我周瑜这样的将领能统率他们攻战，天下大事就可以安定了。如今滥割土地给他作资本，把这三人都聚在疆埸，恐怕如同蛟龙获得云和雨，终究不会留在池中了。”孙权没有听从他的意见。刘备回到公安，就听说这件事，叹息说：“天下的智谋之士，所见略同。那时孔明劝我不要去，他的意思也是担心这样的事。”
周瑜到京口拜见孙权说：“如今曹操刚刚失败，担心内部有人谋反，不能同将军一同用兵打仗。我恳请与奋威将军一起进军，攻取蜀地，吞并张鲁，趁此留下奋威将军牢固地守卫这片土地，与马超结成联盟。我回来与将军据守襄阳，紧逼曹操，北方就可以谋取了。”孙权同意了他的计划。奋威将军，指的是孙权的堂弟孙瑜。
周瑜回去准备行装，在途中病情加重，给孙权写信说：“我的生命短暂，实在不值得惋惜。我只恨心中微小的志向没有实现，再也不能接受您的命令了。如今曹操在北方，疆埸尚未平静，刘备寄居荆州，好像家中养了一只老虎。这正是臣子们勤于政事之时，也是您思虑谋划之日。鲁肃为人忠烈，临事不苟，可以来接替我。倘若我的建议可以被采纳，我就死而不朽了。”周瑜在巴丘去世。孙权听到这个消息，非常悲伤地说：“周瑜有辅佐帝王的才能，如今突然短命而死，我依赖谁呢？”孙权亲自到芜湖迎接周瑜的灵柩。为自己的儿子孙登娶周瑜的女儿为妻，而把自己的女儿嫁给周瑜的儿子周循、周胤。
起初，周瑜是孙策的好朋友，太夫人又让孙权把周瑜当成兄长来尊敬。当时，孙权部下的各位将领和宾客对孙权的礼节还比较简单，而周瑜便以臣属的礼节事奉孙权。程普凭着年长，好几次凌辱周瑜，而周瑜却降低身份对待他，始终没有与他计较。后来，程普敬重、佩服周瑜，于是告诉别人说：“与周公瑾交往，
若饮醇醪，不觉自醉。”权以肃代瑜，肃劝权以荆州借刘备，与共拒曹操，权从之。
初，权谓吕蒙曰：“卿今当涂掌事，不可不学。”蒙辞以军中多务。权曰：“孤岂欲卿治经为博士邪！但当涉猎，见往事耳。卿言多务，孰若孤？孤常读书，自以为大有所益。”蒙乃始就学。及肃过寻阳，与蒙议论，大惊曰：“卿今者才略，非复吴下阿蒙。”蒙曰：“士别三日，即更刮目相待，大兄何见事之晚乎！”肃遂拜蒙母，结友而去。
刘备以庞统为治中从事。
刘备以庞统守耒阳令，不治，免官。肃遗备书曰：“士元非百里才也，使处治中、别驾之任，始当展其骥足耳。”诸葛亮亦言之。备与善谭，大器之，遂用统为治中，亲待亚亮，并为军师中郎将。
孙权以步骘为交州刺史。
初，士燮为交阯太守，表其三弟领合浦、九真、南海太守。燮体器宽厚，中国士人多往依之。雄长一州，震服百蛮。而交州刺史张津好鬼神事，常著绛帕头，读道书，为其将所杀。至是权以骘为刺史。燮率兄弟奉承节度，遣子入质。由是岭南始服于权。
辛卯（211） 十六年
春正月，曹操以其子丕为五官中郎将，为丞相副。三月，遣钟繇击张鲁。 马超、韩遂等反，秋，操击破之。
就像喝醇厚的美酒，自己就醉了。”孙权任命鲁肃接替周瑜，鲁肃劝孙权把荆州借给刘备，与刘备共同抵御曹操，孙权采纳了他的建议。
起初，孙权对吕蒙说：“你现在位居要职，执掌要事，不能不学习。”吕蒙推辞说军中事务多，无暇学习。孙权说：“我难道是要你研究经学，去做博士吗！我只是要你浏览书籍，了解历史罢了。你说事务繁多，那么谁像我这样忙？我经常读书，自以为大有裨益。”于是吕蒙开始读书。等到鲁肃经过寻阳时，与吕蒙交谈，非常吃惊地说：“如今你的才略比起吴下时的阿蒙可强多了！”吕蒙说：“士别三日，就应该重新刮目相待，大哥怎么这么晚才明白这个道理呢！”鲁肃就去拜见吕蒙的母亲，与吕蒙结为好友才离去。
刘备任命庞统为治中从事。
刘备任命庞统为耒阳县县令，庞统不能治理，被免官。鲁肃写信给刘备说：“庞统的才能不适合治理一个方圆百里的小县，让他担任治中、别驾的职务，才能施展他的才干。”诸葛亮也这样说。刘备与庞统交谈后，非常器重他，就任命他为治中，对他的亲近程度和待遇仅次于诸葛亮，与诸葛亮同时担任军师中郎将。
孙权任命步骘为交州刺史。
起初，士燮担任交阯太守，上表推荐他的三个弟弟兼任合浦、九真、南海太守。士燮性情宽厚，中原地区的士大夫有很多人前去依附他。士燮称霸交州地区，威震当地各蛮族，使他们服服帖帖。可是交州刺史张津喜欢鬼神之事，常常用绛色头巾包头，读道家的书籍，被他的部将杀死。到这个时候，孙权任命步骘为刺史。士燮率领兄弟们接受步骘的安排调遣，派遣自己的儿子到孙权那里充当人质。从此，岭南开始归属于孙权。
辛卯（211） 汉献帝建安十六年
春正月，曹操任命自己的儿子曹丕担任五官中郎将，作为丞相的副手。 三月，曹操派遣钟繇攻打张鲁。 马超、韩遂等人反叛，秋季，曹操击败他们。
初，操遣钟繇讨张鲁，而使夏侯渊等出河东，与繇会。仓曹属高柔谏曰：“大兵西出，韩遂、马超疑为袭己，必相扇动。宜先招集三辅，三辅苟平，汉中可传檄而定也。”操不从。关中诸将果疑之，马超、韩遂等十部皆反，其众十万，屯据潼关。七月，操自将击之。八月，至潼关，潜遣二将渡蒲阪津，据河西为营。闰月，操北渡河。兵众先渡，操独与虎士百余人留南岸断后。马超将步骑万余人攻之，矢下如雨，操犹据胡床不动。许褚扶操上船，船工中流矢死，褚左手举鞍蔽操，右手刺船。校尉丁斐放牛马以饵贼，贼乱，取之，操乃得渡。遂自蒲阪渡西河，循河为甬道而南。超等退拒渭口，操乃多设疑兵，潜遣兵入渭作浮桥，而夜分兵结营于渭南。超等夜攻营，伏兵击破之。
九月，进军悉渡。超等数挑战，不许。固请割地送任子，贾诩以为可伪许之。操复问计，诩曰：“离之而已。”操曰：“解。”韩遂请与操相见，操与遂有旧，于是交马语移时，不及军事，但说京都旧故，拊手欢笑。时秦、胡观者，前后重沓，操笑谓之曰：“尔欲观曹公邪？亦犹人也，非有四目两口，但多智耳。”既罢，超等问遂：“公何言？”遂曰：“无所言也。”超等疑之。他日，操与遂书，多所点窜，如遂改定者，超等愈疑遂。操乃与克日会战，大破之。遂、超奔凉州，操追至安定而还。
起初，曹操派遣钟繇讨伐张鲁，而命令夏侯渊等人从河东出发，与钟繇会合。仓曹属高柔规劝曹操说：“大军向西挺进，韩遂、马超会怀疑是袭击自己，必然互相煽动。应该先安抚三辅地区，假如三辅地区平定了，汉中可以发布文书就平定。”曹操没有听从。关中的将领们果然起了疑心，马超、韩遂等十部都起来造反，他们的部队有十万人，据守潼关。七月，曹操亲率大军攻打他们。八月，曹操到了潼关，暗中派遣两个将领率军渡过蒲阪津，在黄河以西扎营。闰八月，曹操向北渡过黄河。士兵先过河，曹操单独与一百多个勇士留在黄河南岸断后。马超率步兵、骑兵一万多人前来进攻，箭如雨下，而曹操仍坐在折叠椅上不动。许褚扶曹操上船，船工被流箭射死，许褚左手举着马鞍遮挡着曹操，右手撑船。校尉丁斐放出牛马来引诱敌人，敌军大乱，去抢牛马，曹操这才得以渡过黄河。曹操的大军就从蒲阪渡过西河，沿河作甬道，向南进发。马超等退到渭口抵抗，曹操于是设下很多疑兵，暗中派士兵进入渭水修造浮桥，而夜里分兵到渭水南岸修筑营垒。马超等乘夜攻营，曹操埋伏的军队将他们打败。
九月，曹操进军，全部渡过渭水。马超等多次挑战，曹操不许应战。马超等一再请求割让土地，送亲属去做人质，贾诩认为可以假装答应。曹操再问他的计策，贾诩说：“离间他们罢了。”曹操说：“我明白了。”韩遂请求与曹操相见，曹操与韩遂是老交情，于是，他们走到一起，马头相交，谈了很长时间，没有谈到军事，只谈论在京都时的老朋友，拍手欢笑。当时马超军中的关中人和胡人都来观看，前后重重叠叠，曹操笑着对他们说；“你们想看曹操吗？我也是人，并没有四只眼睛两张嘴，只是智谋多一些而已。”会面结束，马超等人问韩遂说：“曹操说了些什么？”韩遂回答说：“什么也没有说。”马超等人怀疑他。有一天，曹操给韩遂写了一封信，信中圈改了许多地方，好像是韩遂改定的，马超等人更加怀疑韩遂。曹操于是与马超等约定日期会战，大败马超等人。韩遂、马超逃奔凉州，曹操追到安定才返回。
诸将问曰：“初，贼守潼关，渭北道缺，不从河东击冯翊而反守潼关，引日而后北渡，何也？”操曰：“若吾入河东，贼必引守诸津，则西河未可渡。吾故盛兵向潼关，使贼悉众南守，而西河之备虚，故二将得取西河。然后引军北渡，贼不能与吾争。连车树栅为甬道而南，既为不可胜，且以示弱。渡渭为坚垒，虏至不出，所以骄之也。故贼不为营垒而求割地。吾顺言许之，使不为备，因畜士卒之力，一旦击之，所谓疾雷不及掩耳。兵之变化，固非一道也。”
始，关中诸将每一部到，操辄有喜色。诸将问其故，操曰：“关中长远，若贼各依险阻，征之，不一二年不可定也。今皆来集，其众虽多，莫适为主，一举可灭，吾是以喜。”乃留夏侯渊屯长安，以张既为京兆尹，招怀流民，兴复县邑。
冬，刘璋遣使迎刘备，备留兵守荆州而西。璋使备击张鲁。
扶风法正为刘璋军议校尉，璋不能用，又为州里俱侨客者所鄙，正邑邑不得志。别驾张松与正善，亦自负其才，忖璋不足与有为，因劝璋结刘备。璋曰：“谁可使者？”松乃举正。正辞谢，佯为不得已而行。还，为松说备有雄略，密议奉戴以为州主。
会钟繇欲向汉中，璋惧。松因说曰：“曹公兵无敌于天下，若因张鲁之资以取蜀土，谁能御之！刘豫州使君之宗
将领们问曹操说：“起初，敌军据守潼关，渭水以北的道路空虚而没有防备，但您不从河东进攻冯翊，反而把守潼关，过了些日子再北渡黄河，是为什么呢？”曹操说：“我军如果进入河东，敌军必然会分兵把守各处渡口，那么我们不能渡过西河。我故意把重兵推向潼关，使敌军集中全部力量在南面防守潼关，而西河戒备空虚，所以两位将军能够取得西河。然后，我率大军北渡黄河，敌军就不能与我争西河。我用车辆和树木连接向南修建甬道，既是为了安全，也是向敌军示弱。渡过渭水后修筑坚固的营垒，敌人来到，我们不出来迎战，这样做是使敌军骄傲自大。因此，敌军没有修筑营垒而请求割让土地。我顺势答应了他们的要求，使他们不加防备，趁此机会，我们也养精蓄锐，一旦发起攻击，就像是迅雷不及掩耳。军事的变化，原本不只是一个办法。”
开始时，关中的每一个将领都率军来到，曹操就面露喜色。部下的将领们询问缘故，曹操说：“关中的土地辽阔，如果敌将各自据守险要地势，我们攻打他们，没有一二年时间不可能平定。今天他们全都集中在一起，人数虽多，但不能互相照应，没有主帅，可以一举消灭，我因此而高兴。”于是，曹操留夏侯渊驻守长安，任命张既为京兆尹，召回流亡在外的百姓，兴建和恢复县城。
冬季，刘璋派遣使者迎接刘备，刘备留下军队守卫荆州，自己率军向西挺进。刘璋让刘备攻打张鲁。
扶风人法正担任刘璋的军议校尉，不被刘璋重用，又受到与他一起侨居益州的同乡们的鄙视，法正心情郁闷而不得志。益州别驾张松与法正交情甚好，也自负自己的才干，深感刘璋不能同他一起有所作为，因而劝刘璋与刘备结交。刘璋说：“谁可以充当使者？”张松就推举法正。法正推辞，然后假装是不得已才领命出发。法正出使回来，对张松说刘备有雄才大略，两人秘密商议奉迎刘备做益州之主。
恰在这个时候，钟繇率领军队向汉中进发，刘璋心中十分恐惧。张松乘机劝刘璋说：“曹操的军队无敌天下，如果利用张鲁蓄积的物资来攻取蜀地，谁能抵挡得住呢！刘豫州是您的宗
室，而曹公之深仇也，善用兵，若使之讨鲁，鲁必破。鲁破，则益州强，曹公虽来，无能为也。今州中诸将恃功骄豪，欲有外意。不得豫州，则敌攻其外，民攻其内，必败之道也。”璋然之，遣正迎备。主簿黄权谏曰：“左将军有骁名，今以部曲遇之，则不满其心，以客礼待之，则一国不容二君，若客有泰山之安，则主有累卵之危。不若闭境以待时清。”从事王累自倒县于州门以谏，璋一无所纳。
正至荆州，阴说备取益州，备疑未决。庞统曰：“荆州荒残，人物殚尽，东有孙车骑，北有曹操，难以得志。今益州户口百万，土沃财富，诚得以为资，大业可成也。”备曰：“今指与吾水火者，曹操也。操以急，吾以宽；操以暴，吾以仁；操以谲，吾以忠。每与操相反，事乃为可成耳。今以小利而失信于天下，奈何？”统曰：“乱离之时，固非一道所能定也。且兼弱攻昧，逆取顺守，古人所贵。若事定之后，封以大国，何负于信？今日不取，终为人利耳。”备以为然。乃留诸葛亮、关羽等守荆州，自将步卒数万而西。
孙权闻备西上，遣船迎妹，而夫人欲将备子禅去，张飞、赵云勒兵截江，乃得禅还。
刘璋敕在所供奉，赠遗以巨亿计。巴郡太守严颜拊心叹曰：“此所谓‘独坐穷山，放虎自卫’者也。”备北诣涪，璋率兵三万往会之。张松令法正白备于会袭璋。庞统曰：“如此则无用兵之劳而坐定一州，不可失也。”备曰：“初入
室，曹操的大仇人，善于用兵，如果让他去讨伐张鲁，张鲁一定失败。张鲁一败，那么益州的势力增强，即使曹操来进攻，也无能为力了。如今州中的将领们自恃功劳，骄横不法，想要向外投奔。如果不能得到刘豫州，那么敌人在外面进攻，老百姓从内部瓦解，必定要失败。”刘璋同意了他的主张，派遣法正迎接刘备。主簿黄权劝刘璋说：“刘备以骁勇闻名于世，今天把他当作私人的军队对待，他心中则会不满意，以宾客的礼节对待他，那么一国不容二主，如果宾客安如泰山，那么主人就有累卵的危险。不如关闭边境来等待时局的太平。”从事王累把自己倒挂在州城的城门上来劝谏刘璋，刘璋什么也没有采纳。
法正到了荆州，暗中劝刘备攻取益州，刘备犹豫不决。庞统说：“荆州荒芜残败，人才已尽，东有孙权，北有曹操，难以得志。如今益州的户口有一百万，土地肥沃、财产丰富，假如真能得到益州做资本，大业就可成就。”刘备说：“如今，与我水火不容的是曹操。曹操严厉，我宽厚；曹操凶暴，我仁慈；曹操诡诈，我忠信。每每与曹操相反，事情才能成功。如果今天因贪图小利而失信于天下，怎么办？”庞统说：“天下大乱之时，本来就不是靠一种办法能平定的。而且兼并弱小，进攻愚昧，以武力夺取天下，再修文教治理天下，这是古人所崇尚的。如果事定之后，赐给刘璋面积广大的封地，对信义有什么背弃呢？今天我们如果不攻取，终究会被别人占有。”刘备认为是这样。于是，留下诸葛亮、关羽等守卫荆州，自己率领数万步兵向西挺进。
孙权听说刘备向西进发，派船来接妹妹，而孙夫人准备带刘备的儿子刘禅离开，张飞、赵云率领军队在长江拦截孙权的船，才使刘禅回到荆州。
刘璋命令沿途郡县为刘备供应物资，赠送的物资数以亿计。巴郡太守严颜抚胸叹息说：“这正是‘独自坐在深山中，放出老虎来自卫’。”刘备向北到达涪县，刘璋率领三万士兵去会见。张松让法正建议刘备在会面时袭击刘璋。庞统说：“这样可不必动用武力，就坐得一州，不能失去这个机会。”刘备说：“刚进入
他国，恩信未著，此不可也。”欢饮百余日。璋增备兵，厚加资给，使击张鲁。备北到葭萌，厚树恩德以收众心。
壬辰（212） 十七年
春正月，曹操还邺。赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿。
操之西征也，河间民田银反，扇动幽、冀。世子丕欲自讨之，功曹常林曰：“今大军在远，外有强敌，将军为天下之镇，轻动远举，虽克不武。”乃遣将军贾信讨灭之，余贼请降。议者皆曰：“公有旧法，围而后降者不赦。”程昱曰：“此乃扰攘之际，权时之宜。今天下略定，不可诛也。必欲诛之，宜先启闻。”议者皆曰：“军事有专无请。”昱曰：“凡专命者，谓有临时之急耳。今此贼制在贾信之手，故老臣不愿将军行之也。”丕曰：“善。”即白操，操果不诛。既而闻昱之谋，甚悦，曰：“君非徒明于军计，又善处人父子之间。”
故事：破贼文书，以一为十。居府长史国渊上首级，皆以实数。操问其故，渊曰：“夫征讨外寇，多其斩获之数者，欲以大武功，耸民听也。河间在封域之内，银等叛逆，虽克捷有功，渊窃耻之。”操大悦。
夏五月，诛马腾，夷三族。 六月晦，日食。 秋七月，螟。 鄜贼梁兴作乱，左冯翊郑浑讨平之。
他人的地盘，恩德与信义还没显露出来，不能这样做。”双方的军队在一起欢宴作乐一百多天。刘璋给刘备增兵，拨给大批军用物资，使刘备攻打张鲁。刘备向北行进，到达葭萌，广泛建立恩德，来收取人心。
壬辰（212） 汉献帝建安十七年
春正月，曹操回到邺城。曹操拜见皇帝时，司仪官不称呼他的名字，入朝见到皇帝时，不必小步快走，可以佩剑穿鞋上殿。
曹操西征时，河间人田银造反，煽动幽州、冀州的百姓同反。世子曹丕准备亲自去征讨，功曹常林说：“现在，我们的大军在远方，境外有强敌，将军留守邺城，是为了天下的安危，如果轻率出兵远征，即使平定，也不足以显示威武。”曹丕于是派将军贾信去征讨，消灭了田银，剩余的叛民请求投降。评议的人都说：“曹公过去订立法令，凡是包围后才投降的人，一概不赦免。”程昱说：“这是天下纷乱之际的权宜之策。现在天下已基本平定，不能把他们杀了。即使要杀他们，也应当先禀告曹公。”评议的人都说：“军事行动可以专断，不必请示。”程昱说：“专断是指临时发生紧急情况。如今这些叛民控制在贾信手中，所以老臣我不希望将军擅自采取行动。”曹丕说：“好。”立即派人禀报曹操，曹操果然赦免不杀。不久，曹操听说程昱的建议，非常高兴，说：“你不仅清楚军事谋略，还善于处理他人父子之间的关系。”
以往的惯例，在报告打败敌人的文书中，杀死一人报成十人。居府长史国渊报告斩杀的人数，都按照实数。曹操问他为什么，国渊说：“征讨境外的敌人，多报斩首和俘获的人数，是为了炫耀武力，耸人听闻。河间在咱们的疆域之内，田银等叛离，虽然咱们取得胜利，建立功勋，但我私下感到耻辱。”曹操对他的回答非常满意。
夏五月，杀死马腾，诛灭他的三族。 六月最后一天，日食。 秋七月，发生螟灾。 鄜县盗贼梁兴作乱，左冯翊郑浑前去征讨，将其平定。
鄜贼梁兴寇略冯翊，诸县恐惧，皆寄治郡下，议者以为当移就险阻。冯翊郑浑曰：“兴等破散，藏窜山谷，虽有随者，率胁从耳。今当广开降路，宣谕威信，而保险自守，此示弱也。”乃聚吏民，治城郭，为守备，募民逐贼。得其财物妇女，十以七赏，民大悦，皆愿捕贼。贼之失妻子者皆降，浑责其得他妇女，然后还之。于是转相寇盗，党与离散。又遣吏民有恩信者告谕之，出者相继。乃使诸县长吏各还本治，以安集之。兴将余众聚鄜城，浑讨斩之，余党悉平。
孙权徙治建业。
初，张纮以秣陵山川形胜，劝孙权以为治所，刘备亦劝权居之。权于是作石头城，徙治秣陵，改号建业。
权长史张纮卒。
纮还吴迎家，道病，授子靖留笺曰：“自古有国家者，咸欲修德政以比隆盛世，至于其治，多不馨香。非无忠臣贤佐也，由主不胜其情，弗能用耳。夫人情惮难而趋易，好同而恶异，故与治道相反。《传》曰：‘从善如登，从恶如崩’，言善之难也。人君承基据势，无假于人，而忠臣挟难进之术，吐逆耳之言，其不合也，不亦宜乎？故明君寤之，求贤如饥渴，受谏而不厌，抑情损欲，而以义断恩也。”权省书，为之流涕。
鄜县盗贼梁兴抢掠冯翊，各县官员十分害怕，都把县府迁到郡府所在地，评议此事的人认为应当迁到地势险要的地方据守。左冯翊郑浑说：“梁兴等人已经失败逃散，隐藏逃窜到深山峡谷，虽然还有跟随的人，但大多是被胁迫的。如今应当广开招降的门路，宣扬朝廷的威信，而据险自守，这是示弱的表现。”于是，郑浑聚集官吏百姓，修治城郭，加强守备，招募百姓追逐盗贼。获得盗贼的财物和妇女，十分之七拿来作奖赏，百姓极为高兴，都愿意捕捉盗贼。失去妻子的盗贼都来投降，郑浑责令他们送回所得到的其他妇女，然后归还他们的妻子。于是盗贼们转而相互攻击，梁兴的党羽纷纷离散。郑浑又派遣官吏和百姓中有威望的人宣传官方的旨意，结果，出来投降的人络绎不绝。郑浑于是命令各县的长官把县府迁回原地以安抚百姓。梁兴率领残部聚集在鄜城，郑浑前去讨伐，斩杀梁兴，将其余党全部平定。
孙权把治所迁到建业。
起初，张纮认为秣陵地势优越便利，劝孙权把它当作治所，刘备也劝孙权到那里居住。孙权于是修筑石头城，把治所迁到秣陵，将秣陵改称建业。
孙权的长史张纮去世。
张纮回吴县迎接家人，路上生病，给他的儿子张靖留下信说：“自古以来，凡是拥有国家的人，都想推广德政以同盛世一样昌盛，至于他们的统治，大多不能流芳后世。不是因为没有忠臣的辅佐，而是由于主人不能尽情地任用他们罢了。人的常情是惧怕困难而趋向容易，喜欢别人的意见与自己相同，而憎恶不与自己一致，这本来就与治国之道正好相反。《传》说‘从善就像登山，从恶如同山崩’，说的是行善的困难。君主承袭一代接一代的基业，依据自然之势，不依靠他人，而忠臣心怀难以进用的治国法术，口吐令人刺耳的进谏之言，这两者不相合，不也合乎情理吗？所以圣明的君主醒悟了，求贤若渴，接受进谏而不厌烦，抑制感情，减少欲望，而以义割裂恩情。”孙权看了这封信，流下了眼泪。
权作濡须坞。
吕蒙闻曹操欲东兵，说孙权夹濡须水口立坞，诸将皆曰：“上岸击贼，洗足入船，何用坞为？”蒙曰：“兵有利钝，战无百胜，如有邂逅，敌步骑蹙人，不暇及水，其得入船乎？”权遂从之。
冬十月，曹操击孙权，至濡须。侍中、光禄大夫参军事荀彧自杀。
董昭言于曹操曰：“自古已来，人臣匡世，未有今日之功；有今日之功，未有久处人臣之势者也。今明公耻有惭德，乐保名节，然使人以大事疑己，诚不可不重虑也。”乃与诸将议，以丞相宜进爵国公，九锡备物，以彰殊勋。荀彧以为：“曹公本兴义兵以匡朝宁国，秉忠贞之诚，守退让之实。君子爱人以德，不宜如此。”操由是不悦。及击孙权，表请彧劳军于谯，因辄留彧，以侍中、光禄大夫持节参丞相军事。操向濡须，彧以病留寿春，饮药而卒。彧行义修整，而有智谋，好推贤进士，故时人皆惜之。
十二月，有星孛于五诸侯。 刘备据涪城。
备在葭萌，庞统言于备曰：“今阴选精兵，昼夜兼道，径袭成都，一举便定，此上计也。杨怀、高沛，璋之名将，各仗强兵，据守关头，闻数谏璋使遣将军还荆州。将军遣与相闻，说荆州有急，欲还救之，二子喜必来见，因此执之，进取其兵，乃向成都，此中计也。还退白帝，连引荆州，徐还图之，此下计也。若沉吟不去，将至大困，不可久矣。”备然其
孙权建濡须坞。
吕蒙听说曹操想东征，劝说孙权在濡须水口修建堡垒，将领们都说：“上岸攻打敌人，洗洗脚就上船了，要堡垒有什么用？”吕蒙说：“军事有胜利和失败，不会百战百胜，如果敌人突然到来，步兵、骑兵紧逼，我们到水边还来不及，难道还能上船吗？”孙权于是采纳了他的意见。
冬十月，曹操攻打孙权，到达濡须。侍中、光禄大夫参军事荀彧自杀。
董昭对曹操说：“自古以来，臣子救助国家，从来没有您今天的功劳大；有您今天这么大功劳的人，没有长期居于臣属位置的。今天，贤明的您耻于获得亏德的名声，乐于保持名节，然而使人们因为这样的大事怀疑自己，实在不可不深思熟虑。”于是，与将领们商议，认为曹操应该进爵为国公，由皇帝赏赐九锡，来表彰曹操的特殊功勋。荀彧认为：“曹操原本是为了拯救朝廷、安定天下而发起义兵，怀着忠贞的诚心，严守退让的实意。君子以德爱人，不应该这样做。”曹操因此不高兴。等到攻打孙权，曹操上表请求派荀彧到谯县慰劳军队，曹操就趁机留下荀彧，让他以侍中、光禄大夫的身份，持符节参与丞相府的军事。曹操向濡须挺进，荀彧因为生病留在寿春，喝下毒药而死。荀彧品性善良正派，而且有智谋，喜欢推荐贤能的人，所以，当时的人们对他的去世都很惋惜。
十二月，有彗星出现在五诸侯星座。 刘备占领涪城。
刘备驻军于葭萌，庞统向刘备进言说：“现在暗中挑选精兵，昼夜兼程，直接袭击成都，一举平定，这是上策。杨怀、高沛是刘璋的名将，各领强兵，据守关头，听说他们多次规劝刘璋送将军回到荆州。将军派人告诉他们，说荆州有紧急情况，想回军救援，这两个人一定会高高兴兴来见将军，趁机把他们抓起来，进而收取他们的部队，这才向成都进军，这是中策。退回白帝城，联合荆州兵力，慢慢再策划攻取益州，这是下策。如果犹豫不决而不离去，将陷入严重的困境，不可再拖延了。”刘备采用庞统的
中计。及曹操攻孙权，权呼备自救。备贻璋书曰：“孙氏与孤本为唇齿，而关羽兵弱，今不往救，则曹操必取荆州，转侵州界，其忧甚于张鲁。鲁自守之贼，不足虑也。”因求益万兵及资粮，璋但许兵四千，余皆给半。备因激怒其众曰：“吾为益州征强敌，师徒勤瘁，而积财吝赏，何以使士大夫死战乎？”张松书与备曰：“今大事垂立，如何释此去乎！”璋闻之，收斩松，敕关戍勿复得与备通。备大怒，召怀、沛责以无礼，斩之。勒兵径至关头，并其兵，进据涪城。
癸巳（213） 十八年
春正月，曹操引兵还。
操进军濡须口，号四十万，孙权率众七万御之，相守月余。操见其舟船器仗军伍整肃，叹曰：“生子当如孙仲谋，如刘景升儿子，豚犬耳。”权为笺与操，说：“春水方生，公宜速去。”操撤军还。
并十四州为九州。 徙滨江郡县。
初，曹操在谯，恐滨江郡县为孙权所略，欲徙令近内，以问蒋济曰：“昔军官渡，徙燕、白马民，民不得走，贼亦不敢抄。今欲徙淮南民，何如？”对曰：“是时兵弱贼强，不徙必失之。今明公威震天下，民无他志，人情怀土，实不乐徙，惧必不安。”操不从。既而民转相惊，户十余万皆东渡江，江西遂虚，合肥以南惟有皖城。
中策。等到曹操攻打孙权，孙权向刘备请求援救。刘备写信给刘璋说：“孙权与我本是唇齿相依，而关羽兵力薄弱，现在不去援救，那么曹操一定攻取荆州，转而侵犯益州疆界，这比张鲁更让人担忧。张鲁是个只求自保的小贼，不足以让人忧虑。”趁机请求刘璋增兵一万人以及增加财物和粮食，刘璋只答应增兵四千人，其余的也都只给一半。刘备因此激怒他的部下说：“我们为益州征讨强敌，兵士劳苦，而刘璋积蓄财物，十分吝啬，怎么能使士大夫为他死战呢？”张松写信给刘备说：“现在，大事很快就可完成，怎么能舍弃这里离去呢！”刘璋听说了这件事，逮捕张松，把他杀死，下令各关口的守将不要再与刘备往来。刘备大怒，召来杨怀、高沛，责备他们没有礼貌，杀了他们。刘备率领军队直接到达关头，吞并了杨怀、高沛的部队，进而占领涪城。
癸巳（213） 汉献帝建安十八年
春正月，曹操撤军返回北方。
曹操进军濡须口，号称四十万大军，孙权率领七万人抵抗曹军，相持一个多月。曹操看到孙权大军的战船、武器和队伍整齐严肃，叹息说：“生儿子应当像孙权，像刘表的儿子，就是猪狗一般了。”孙权写信给曹操说：“春水正要上涨，您应该赶快离开。”于是曹操撤军返回北方。
把全国的十四个州合并为九个州。 迁移长江两岸郡县的百姓到内地。
起初，曹操在谯县，担心沿长江的郡县被孙权侵略，准备把百姓迁移到内地，询问蒋济说：“从前，我驻扎官渡，迁移燕县和白马县的百姓，百姓没能逃走，敌人也不敢抢掠。现在，我想迁徙淮河以南的百姓，怎么样？”蒋济回答说：“那时我弱敌强，不迁徙就一定会失去那些百姓。如今您威震天下，老百姓没有其他想法，而且人情怀恋故土，实在不乐意迁徙，我担心百姓一定会不安。”曹操没有听从。不久，百姓互相转告，惊恐不安，十余万户全都东渡长江，长江以西于是渺无人烟，合肥以南只剩下皖城。
夏五月，曹操自立为魏公，加九锡。
以冀州十郡封曹操为魏公，以丞相领冀州牧如故。又加九锡：大辂、戎辂各一，玄牡二驷；衮冕之服，赤舄副焉；轩县之乐，六佾之舞；朱户以居；纳陛以登；虎贲三百人；、钺各一；彤弓一，彤矢百，玈弓十，玈矢千；秬鬯一卣，珪、瓒副焉。
大雨水。 刘璋遣将吴懿等拒刘备，败绩，皆降，备进围洛城。
益州从事广汉郑度谓刘璋曰：“左将军悬军袭我，野谷是资。莫若尽驱巴西、梓潼民内、涪水以西，其仓廪野谷，一皆烧除，高垒深沟，请战勿许，不过百日，彼将自走，走而击之，此必禽矣。”备闻而恶之。法正曰：“璋终不能用，无忧也。”璋果谓其群下曰：“吾闻拒敌以安民，未闻动民以避敌也。”遣其将吴懿等拒备，皆败退，懿诣军降。复遣李严、费观督军，严、观亦降。备军益强，分遣诸将平下属县。进围洛城，守将张任出战，败死。
秋七月，魏始建宗庙、社稷。 魏公操纳三女为贵人。八月，马超入凉州，杀刺史。九月，参军事杨阜起兵攻之，超奔汉中。
初，曹操追马超至安定，引军还。参凉州军事杨阜言于操曰：“超有信、布之勇，得羌、胡心，若不设备，陇上诸郡非国家之有也。”操还，超果率羌、胡击陇上诸郡，取之，
夏五月，曹操自立为魏公，加九锡。
献帝用冀州的十个郡封曹操为魏公，曹操以丞相的身份兼任冀州牧。同时，给曹操加九锡：大车和兵车各一辆，各配上四匹黑马；衮衣、冠冕配上红色的礼鞋；诸侯享用的三面悬挂的乐器和三十六人表演的舞蹈；宅第的大门漆成红色；登堂的台阶凿在屋檐下；勇士三百人；和钺各一把；朱红色的弓一把，朱红色的箭一百支，黑色的弓十把，黑色的箭一千支；祭祀用的香酒一罐，配上珪和瓒。
天降大雨。 刘璋派部将吴懿等抵御刘备，被打败，都投降刘备，刘备进军包围洛城。
益州从事、广汉人郑度对刘璋说：“左将军刘备孤军深入，袭击我们，靠田野里的庄稼为食。我们不如把巴西、梓潼境内的百姓全部驱赶到内水、涪水以西，把巴西、梓潼的粮食和田野里的庄稼全部烧掉，高筑堡垒、深挖壕沟，刘备来挑战，我们不应战，不出一百天，他们将自动撤退，他们撤退时我们出击，一定能抓到刘备。”刘备听到这个消息，憎恨郑度。法正说：“刘璋最终不会采用郑度的计策，你不要担忧。”刘璋果然对部下说：“我听说过抵御敌人来使百姓安定，没有听说迁动百姓来躲避敌人的。”派部将吴懿等抵抗刘备，都被击败，向后撤退，吴懿到刘备大军中投降。刘璋又派李严、费观统率军队，李严、费观也投降刘备。刘备大军的势力更加强大，分派将领们去平定周围各县。刘备进军包围洛城，守将张任出城迎战，战败而死。
秋七月，魏国开始建立祭祀祖先的宗庙和祭祀土神和谷神的社稷坛。 魏公曹操进献三个女儿给献帝做贵人。 八月，马超进入凉州城，杀死刺史。九月，参军事杨阜进兵攻打马超，马超投奔汉中。
当初，曹操追击马超到安定，率军返回。参凉州军事杨阜对曹操说：“马超有韩信、英布一样的勇猛，又得羌人、胡人的信服，如果不加防范，陇山以西的各郡恐怕就不再属朝廷拥有。”曹操撤走后，马超果然率领羌人、胡人进攻陇山以西各郡，将其占领，
惟冀城固守。自正月至八月，救兵不至，刺史韦康及太守欲降，杨阜号哭谏曰：“阜等率父兄子弟，以义相励，有死无二，以为使君守此城。今奈何弃垂成之功，陷不义之名乎？”康等不听，开门迎超。超入，遂杀康等。曹操使夏侯渊来救，超逆战，败之。
会杨阜丧妻，求假以葬。阜外兄姜叙拥兵屯历城。阜见叙及其母，歔欷悲甚。叙曰：“何为乃尔？”阜曰：“守城不能完，君亡不能死，亦何面目以视息于天下！马超背父叛君，虐杀州将，岂独阜之忧责，一州士大夫皆蒙其耻。君拥兵专制，而无讨贼之心，此赵盾所以书弑君也。超强而无义，多衅，易图耳。”叙母慨然曰：“咄！伯奕，韦使君遇难，亦汝之负，岂独义山哉！人谁不死，死于忠义得其所矣。但当速发，我不以余年累汝也。”叙乃与赵昂、尹奉等合谋，又使人至冀，结梁宽、赵衢使为内应。时超已取昂子月为质，昂谓妻异曰：“吾谋如是，当奈月何？”异厉声应曰：“雪君父之大耻，丧元不足为重，况一子哉。”
九月，阜与叙、昂、奉讨超。衢因谲说超使自出战，而与宽闭门，尽杀超妻子。超袭历城，得叙母并赵月，皆杀之。与阜战，败，奔汉中。张鲁欲妻之，或曰：“有人若此，不爱其亲，焉能爱人！”鲁乃止。
冬十一月，魏初置尚书、侍中、六卿。
以荀攸为尚书令，凉茂为仆射，毛玠、崔琰、常林、徐
只有冀城坚守不降。从正月到八月，救兵不到，刺史韦康和太守想投降，杨阜号啕大哭，劝阻他们说：“我们率领父兄子弟，以大义互相勉励，至死没有二心，来为你们守卫此城。现在，怎么能放弃垂手可得的功劳，陷入不义的罪名呢？”韦康等人不听杨阜的劝阻，打开城门迎接马超。马超进入冀城，就杀死韦康等人。曹操命令夏侯渊援救冀城，马超出城迎战，打败夏侯渊。
这时正值杨阜妻子去世，杨阜向马超请假去安葬妻子。杨阜的表兄姜叙率军驻守历城。杨阜见到姜叙和姜叙的母亲，抽泣不止，极度悲痛。姜叙说：“你为什么这么悲痛？”杨阜说：“守城没能守住，长官被杀而不能同死，我还有什么脸面活在世上！马超背叛父亲和君主，残酷地杀害州将，这岂是只让我一人感到愁闷和自责的事情，一州的士大夫都蒙受耻辱。您率军全权管理这一地区，而没有讨伐逆贼之心，这就是赵盾被史官记载为弑君的原因所在。马超势力强大，但不讲道义，弱点很多，容易谋取。”姜叙的母亲感慨地说：“好了！姜叙，韦刺史遇难，也有你的责任，难道仅仅是杨阜一人的责任吗！人谁没有死，死于忠义，就死得其所。你只应快速出发，我不以余年牵累你。”姜叙就与赵昂、尹奉等合谋，又派人到冀城，结交梁宽、赵衢，使他们做内应。当时，马超已经收留赵昂的儿子赵月做人质，赵昂对妻子士异说：“我们的谋划已经如此，应当把赵月怎么办？”士异厉声回答：“能昭雪君父的大耻，即使掉脑袋也在所不惜，何况一个儿子呢。”
九月，杨阜与姜叙、赵昂、尹奉讨伐马超。赵衢趁机骗马超亲自率军出城迎战，而与梁宽关闭城门，把马超的妻子儿女全部杀死。马超袭击历城，抓到姜叙的母亲和赵月，把他们都杀了。马超与杨阜交战失败，投奔汉中。张鲁想把女儿嫁给马超做妻子，有人说：“像他这样的人，不爱自己的父母，怎么能爱别人！”张鲁才打消嫁女的念头。
冬十一月，魏国开始设置尚书、侍中、六卿职位。
任命荀攸为尚书令，凉茂为尚书仆射，毛玠、崔琰、常林、徐
奕、何夔为尚书，王粲、杜袭、卫觊、和洽为侍中，钟繇为大理，王修为大司农，袁涣为郎中令，行御史大夫事，陈群为御史中丞。涣得赏赐，皆散之，家无所储，乏则取之于人，不为皦察之行，然时人皆服其清。时有传刘备死者，群臣皆贺，惟涣独否。
操欲复肉刑，令曰：“昔陈鸿胪以为死刑有可加于仁恩者，御史中丞能申其父之论乎？”群对曰：“臣父纪以为汉除肉刑而增笞法，本兴仁恻而死者更众，所谓名轻而实重者也。名轻则易犯，实重则伤民。且杀人偿死，合于古制；至于伤人或残毁其体，而裁剪毛发，非其理也。若用古刑，使淫者下蚕室，盗者刖其足，则永无淫放穿逾之奸矣。夫三千之属，虽未可悉复，若斯数者，时之所患，宜先施用。汉律殊死之罪，仁所不及也，其余逮死者，可易以肉刑。则所刑之与所生足以相贸矣。今以笞死之法易不杀之刑，是重人支体而轻人躯命也。”议者惟钟繇与群议同，余皆以为未可行。操以军事未罢，顾众议而止。
甲午（214） 十九年
春，张鲁遣马超围祁山，夏侯渊击却之。 三月，魏公操进位诸侯王上。
改授金玺、赤绂、远游冠。
夏四月，旱。 五月，雨水。 闰月，孙权使其将吕蒙攻皖城，破之。
奕、何夔为尚书，王粲、杜袭、卫觊、和洽为侍中，钟繇为大理，王修为大司农，袁涣为郎中令，代理御史大夫事务，陈群为御史中丞。袁涣得到赏赐，全都分发给别人，家中没有积蓄，当生活所需缺乏时，就向别人索取，从来不做明察秋毫的事情，然而当时的人们都佩服他的清廉。就在这时，有人传说刘备死了，郡臣都为此庆贺，只有袁涣一人不这样做。
曹操想恢复肉刑，下令说：“过去，陈鸿胪认为死刑有体现仁慈的地方，御史中丞陈群能申说你父亲的论点吗？”陈群回答说：“我父亲陈纪认为，汉朝废除肉刑而增加笞刑，本来是为了充分体现仁慈，然而死于鞭杖之下的人更多，这就是所谓名义上减轻，而实际上加重。名义上减轻，人们则容易犯法；实际上加重，百姓则容易受伤害。而且，杀人偿命，符合古代的制度；至于伤人或残害他人身体，而剪去头发，是不合理的。如果用古代的刑法，对犯奸淫罪的人处以宫刑，对犯盗窃罪的人砍去双脚，就会永远没有淫荡和穿壁翻墙的犯罪行为。古代的三千条刑法，虽然不能全部恢复，但像上述所举的几种罪行，正是现时的忧患，应该先施用。汉朝的法律，对于判处斩首的罪刑，是不能讲仁慈的，其余达到死罪的人，可以改判肉刑。这样，施加刑法与保全生命足以相互持平了。现在，用鞭杖抽打致死的刑法替换不杀人的肉刑，是注重人的肢体，而轻视人的生命。”参与评议的人只有钟繇与陈群的意见相同，其余的人都认为不能恢复肉刑。曹操因为军事行动还没停止，顾虑大家的意见，因而放弃了恢复肉刑的打算。
甲午（214） 汉献帝建安十九年
春季，张鲁派马超包围祁山，夏侯渊击退马超。 三月，魏公曹操地位进到诸侯王之上。
献帝给曹操改授金制玺印、红色的祭服和远游冠。
夏四月，干旱。 五月，雨多。 闰五月，孙权命令他的部将吕蒙攻打皖城，取得胜利。
初，曹操遣庐江太守朱光屯皖，大开稻田。吕蒙言于孙权曰：“皖田肥美，若一收熟，彼众必增，宜早除之。”权乃亲攻皖城，诸将欲作土山，添攻具，吕蒙曰：“治攻具及土山，必历日乃成。城备既修，外救亦至，不可图也。且吾乘雨水以入，若留经日，水必向尽，还道艰难，蒙窃危之。今观此城，不能甚固，以三军锐气四面并攻，不移时可拔，及水以归，全胜之道也。”权从之。蒙荐甘宁为升城督，宁持练缘城，蒙以精锐继之，手执枹鼓，士卒皆腾踊。侵晨进攻，食时破之，获朱光及男女数万口。权拜蒙为庐江太守，还屯寻阳。
马超奔刘备，备入成都，自领益州牧，以诸葛亮为军师将军。
诸葛亮留关羽守荆州，与张飞、赵云将兵溯流克巴东，破巴郡，获太守严颜。飞呵颜曰：“何以不降？”颜曰：“卿等无状，侵夺我州。我州但有断头将军，无降将军也。”飞怒，令牵去斫头。颜容止不变，曰：“斫头便斫头，何为怒邪？”飞壮而释之，引为宾客。分遣云从外水定江阳、犍为，飞定巴西、德阳。庞统中流矢，卒。
法正笺与刘璋曰：“左将军旧心依依，实无薄意，可图变化以保尊门。”璋不答。洛城溃，备进围成都。亮、飞、云引兵来会。马超知张鲁不足与计事，亦来请降。备令引军屯城北，城中震怖；使从事中郎简雍入说刘璋。时城中尚
起初，曹操派庐江太守朱光驻守皖城，大规模开垦稻田。吕蒙向孙权建议说：“皖地的稻田肥沃，如果一旦稻谷成熟收获，曹军必然增兵，应该早日除掉朱光。”孙权于是亲自率军攻打皖城，将领们准备堆土山，增加攻城的器具，吕蒙说：“造攻城的器具和堆土山，须多日才能完成。敌人的城防已经修整，外面的援兵也到，我们将不能夺取皖城。况且我军乘雨水多而来，如果旷日久留，大水一定会慢慢退走，我们回去的道路就会艰难，我私下认为是很危险的。现在看来，此城不会十分坚固，如果我们以三军高昂的士气四面同时进攻，不久就可攻下，然后趁着大水未退返回，这才是大获全胜的策略。”孙权采纳了他的主张。吕蒙推荐甘宁担任升城督，甘宁手拿白色的熟绢，攀上城墙，吕蒙派精锐的士兵紧随其后，吕蒙亲自击鼓进军，士兵们都奔腾跳跃，竞相登城。拂晓发起进攻，到进早餐时攻克皖城，抓获朱光和城中男女数万人。孙权任命吕蒙担任庐江太守，回军驻守寻阳。
马超投奔刘备，刘备进入成都，自己兼任益州牧，任命诸葛亮为军师将军。
诸葛亮留下关羽守卫荆州，与张飞、赵云率军逆长江而上，攻克巴东，打败巴郡守军，抓获太守严颜。张飞呵斥严颜说：“你为什么不投降？”严颜说：“你们太没礼貌，侵夺我江州。江州只有断头将军，没有投降将军。”张飞大怒，叫人把严颜拉去砍头。严颜面容举止不变，说：“砍头便砍头，发什么怒？”张飞赞许严颜的胆魄，把他释放了，召做自己的宾客。诸葛亮分派赵云从外水出兵平定江阳、犍为，派张飞平定巴西、德阳。庞统被流箭射中，死去。
法正写信给刘璋说：“左将军刘备对您旧情依旧，实在没有轻视的意思，你可想办法改变态度，以保住家门的尊贵。”刘璋没有答复。刘备攻克洛城，进而包围了成都。诸葛亮、张飞、赵云也率兵前来会合。马超知道不值得与张鲁商讨大事，也来请求投降。刘备命令他率军驻扎在成都城的北面，城内的人非常震惊，深感恐惧；派从事中郎简雍进城劝说刘璋投降。当时城中还
有精兵三万人，谷帛支一年，吏民咸欲死战。璋言：“父子在州二十余年，无恩德以加百姓。百姓攻战三年，肌膏草野者，以璋故也，何心能安！”遂开城出降，群下莫不流涕。备迁璋公安，尽归其财物，佩以振威将军印绶。
备入成都，自领益州牧，以诸葛亮为军师将军，董和为掌军中郎将，并署左将军府事，马超为平西将军，法正为蜀郡太守，许靖为左将军长史，庞羲为司马。和为蜀郡太守，清俭公直，为民夷所爱信，蜀中推为循吏，故备举而用之。
备自新野南奔，荆楚群士从之如云，而刘巴独北诣曹操。操辟为掾，遣招纳长沙、零陵、桂阳。会备略有三郡，巴欲由交州道还京师。时诸葛亮在临蒸，以书招之，巴不从而入蜀，备深恨之。及璋迎备，巴谏曰：“备，雄人也，入必为害。”既入，巴复谏曰：“若使备讨张鲁，是放虎于山林也。”璋不听，巴闭门称疾。备攻成都，令军中曰：“有害巴者，诛及三族。”及得巴，甚喜，以为西曹掾。时益州郡县皆望风景附，独黄权闭城坚守，须璋稽服乃降，备以为将军。李严，本璋所授用；吴懿、费观等，璋之婚亲；彭羕，璋所摈弃，备皆处之显任，尽其器能。有志之士，无不竞劝，益州之民，是以为大和。
初，刘璋以许靖为蜀郡太守。成都将溃，靖谋逾城出降，备以此薄之，不用。法正曰：“天下有获虚誉而无其实者，许靖是也。然今始创大业，天下之人不可户说，宜加敬
有精兵三万人，粮食和布帛可以支持一年，官吏和百姓都想死战。刘璋说：“我们父子统治益州二十多年，没有给百姓带来什么恩德。而百姓参与战斗三年，露尸荒野，是因为我刘璋的缘故，我的心怎能平静！”于是打开城门出来投降，部下无不痛哭流涕。刘备把刘璋迁移到公安，归还他的全部财物，让他佩带振威将军印绶。
刘备进入成都，自己兼任益州牧，任命诸葛亮为军师将军，董和为掌军中郎将，并且代理左将军府事，马超为平西将军，法正为蜀郡太守，许靖为左将军长史，庞羲为司马。董和任蜀郡太守时，清廉节俭，公平正直，受到各族百姓的爱戴和信任，大家推举他为奉职守法的官吏，因此刘备提拔任用他。
刘备从新野逃奔江南时，荆楚一带的士人追随他的十分多，而只有刘巴一人向北投奔曹操。曹操征召刘巴为属官，派遣他去招降和接收长沙、零陵、桂阳三郡。就在这时，刘备夺取了三郡，刘巴打算由交州取道回京师。这时，诸葛亮在临蒸，写信招引刘巴，刘巴不接受，进入蜀地，刘备深感遗憾。等到刘璋迎接刘备入蜀，刘巴劝阻说：“刘备是一代枭雄，进入蜀地必定危险。”刘备入蜀以后，刘巴又进谏说：“如果使刘备去讨伐张鲁，就是放虎归山。”刘璋不听，刘巴便闭门称病。刘备围攻成都，下令军中说：“谁若伤害刘巴，诛灭三族。”等到得到刘巴，刘备非常高兴，任命他为西曹掾。当时，益州的郡县都察看风头，如影随形般地投靠刘备，只有黄权关闭城门坚守，必须等刘璋跪拜降服后他才投降，刘备任命他为将军。李严，本为刘璋任用；吴懿、费观等是刘璋的姻亲；彭羕，被刘璋摈弃，刘备都安排他们担任重要职位，以竭尽其才能。有志之士，无不争相尽职尽责，益州的百姓，因此相处极为和睦。
起初，刘璋任命许靖为蜀郡太守。成都将被攻破时，许靖翻墙出城投降，刘备因此看不起他，没有任用他。法正说：“世上有一种人获有虚名而其实不副，许靖就是。然而如今您刚刚开始创建大业，您不可能挨家挨户进行宣传告谕，对许靖应该多加敬
重，以慰远近之望。”备乃礼而用之。
军用不足，备以为忧。刘巴请铸直百钱，平诸物价，令吏为官市。备从之。数月之间，库府充实。或欲以成都名田宅分赐诸将。赵云曰：“霍去病以匈奴未灭，无用家为。今国贼非但匈奴，未可求安也。须天下都定，各反桑梓，归耕本土，乃其宜耳。益州人民初罹兵革，田宅皆可归还，令安居复业，乃可役调，得其欢心，不宜夺之以私所爱也。”备从之。
备留霍峻守葭萌城。璋将向存帅万余人，攻围一年。峻兵才数百人，伺其怠隙，选精锐出击，大破，斩之。备以为梓潼太守。
法正一飧之德，睚眦之怨，无不报复。或谓诸葛亮曰：“法正太横，宜稍抑之。”亮曰：“主公之在公安也，北畏曹操，东惮孙权，近则惧孙夫人生变于肘腋。法孝直为之辅翼，令翻然翱翔，不可复制。今奈何禁止孝直，使不得少行其意邪！”
亮治颇尚严峻，人多怨者。法正谓曰：“昔高祖入关，约法三章，秦民知德。愿君缓刑弛禁，以慰此州之望。”亮曰：“君知其一，未知其二。秦以无道，政苛民怨，匹夫大呼，天下土崩。高祖因之，可以弘济。刘璋暗弱，自焉已来有累世之恩，文法羁縻，互相承奉，德政不举，威刑不肃，君
重，来抚慰远近的人们的希望。”刘备这才对许靖以礼相待，加以任用。
军费不足，刘备非常忧虑。刘巴请求铸造价值为一百钱的钱币，平抑物价，下令官吏设立官方市场。刘备听从了他的建议。几个月之后，府库中的财物就充实了。有人主张把成都有名的田地和住宅分赐将领们。赵云说：“霍去病认为‘匈奴未灭，无以家为’。如今国贼远非匈奴可比，我们还不能寻求安乐。必须等天下都安定以后，大家回归故里，在自己的土地上耕作，才会各得其所。益州人民刚刚遭受战争灾难，土地、住宅都应该归还原来的主人，使他们安定地生活，恢复生产，这样才能向他们征发劳役，征收赋税，取得他们的欢心，不该夺取他们的财物来私宠自己喜爱的人。”刘备采纳了赵云的意见。
刘备留下霍峻守卫葭萌城。刘璋的部将向存统率一万多人，围攻霍峻一年。霍峻的军队才几百人，瞅准敌人疲惫的机会，挑选精锐的士兵出击，大破敌军，斩杀向存。刘备任命霍峻为梓潼太守。
法正爱恨分明，凡是别人对他的一餐饭的恩惠，一瞪眼的怨恨，他没有不报答和报复的。有人对诸葛亮说：“法正肆意横行，应该稍微压制一下。”诸葛亮说：“主公在公安时，北面畏惧曹操，东面害怕孙权，近处则担心孙夫人在家中引发事端。法正像羽翼一样辅佐主公，使主公能凌空自由翱翔，不再受人控制。如今怎么能禁止法正，使他不能稍稍随心所欲！”
诸葛亮的治理非常提倡严刑峻法，很多人都埋怨。法正对诸葛亮说：“从前汉高祖进入函谷关，约法三章，秦地百姓感恩戴德。希望您放宽刑法和禁令，来抚慰这一州人的愿望。”诸葛亮说：“您只知其一，不知其二。秦朝因为暴虐无道，政令苛刻，百姓怨恨，因此一个普通百姓大呼一声，天下就土崩瓦解。汉高祖面对此种情况，可以放宽政策，取得成功。刘璋昏庸懦弱，自从其父刘焉以来，刘氏对蜀地有两代人的恩惠，靠法令条文维系上下的关系，互相逢迎旨意行事，德政不能推行，刑罚失去威严，君
臣之道渐以陵替。宠之以位，位极则贱；顺之以恩，恩竭则慢。所以致敝，实由于此。吾今威之以法，法行则知恩；限之以爵，爵加则知荣。荣恩并济，上下有节，为治之要于斯著矣。”
备以蒋琬为广都长，不治，大怒。亮请曰：“蒋琬社稷之器，非百里之才也。其为政以安民为本，不以修饰为先。愿主公重加察之。”备雅敬亮，乃不加罪。
秋七月，魏公操击孙权。
操留少子植守邺，以邢颙为植家丞。颙防闲以礼，无所屈挠，由是不合。庶子刘桢美文辞，植亲爱之。桢曰：“君侯采庶子之春华，忘家丞之秋实，为上招谤，其罪不小，愚实惧焉。”
魏荀攸卒。
攸深密有智防，谋谟帷幄，时人及子弟莫知其所言。操尝称：“荀文若之进善，不进不休；荀公达之去恶，不去不止。”又称：“二荀论人，久而益信，吾没世不忘。”
枹罕宋建反。冬十月，讨斩之，诸羌皆降。
建自号平汉王。
十一月，魏公操弑皇后伏氏及皇子二人。
帝自都许以来，守位而已，左右侍卫莫非曹氏之人者。议郎赵彦常为帝陈言时策，操恶而杀之。操后以事入见殿中，帝不任其惧，因曰：“君若能相辅，则厚；不尔，幸垂恩
臣之道逐渐废弛。给高位表示宠爱，高位不能再高时，就被别人轻视；施加恩惠表示顺从，恩惠不能满足时，就会被人轻慢。所以，蜀地招致破败的境地，实在是由于这样的原因。如今我树立法令的威严，法令施行百姓便会知道我们的恩德；以爵位限定官员的地位，加上爵位的人便会知道荣耀。荣耀和恩德并重，上下之间有礼节，治国的关键，由此显示出来了。”
刘备任命蒋琬为广都长，蒋琬不能治理，刘备因此大怒。诸葛亮请求说：“蒋琬是国家的栋梁之材，不是管理方圆百里的小县的人才。他为政以安定百姓为本，不以做表面工作为先。希望主公重加考察。”刘备向来敬重诸葛亮，这才没有给蒋琬加罪。
秋七月，魏公曹操进攻孙权。
曹操留下小儿子曹植守护邺城，任命邢颙为曹植的家丞。邢颙按礼节严格约束曹植，毫不退让，因此与曹植不和。庶子刘桢擅长写文章，曹植亲近喜欢他。刘桢说：“君侯您采撷庶子我的春华，忘却家丞的秋实，要是为君上招来诽谤，你的罪过不小，我实在深感恐惧。”
魏国荀攸去世。
荀攸深沉而有智谋，参与曹操的军事谋划，当时的人和他的子弟都不知道他献过什么计策。曹操曾经称赞他说：“荀彧进献好计策，不接收不罢休；荀攸去除错误行为，不去除不停止。”又称赞说：“二荀评论人物，时间越长越发显出他们的观点可信，我终生不会忘记。”
枹罕宋建造反。冬十月，曹操派大军前去征讨，将宋建斩首，羌人各部落全部投降。
宋建自号平汉王。
十一月，魏公曹操杀死伏皇后以及两个皇子。
献帝自从建都许昌以来，仅能保住自己的皇位而已，左右无一不是曹操的人。议郎赵彦常为献帝分析时势，进献对策，曹操憎恶而把他杀死。后来，曹操有事到殿中拜见献帝，献帝不能控制恐惧，趁机说：“您如果能辅佐我，就宽厚些；否则，您就开恩
相舍。”操失色，俯仰求出。旧仪：三公领兵，朝见，令虎贲执刀挟之。操出，汗流浃背。自后不复朝请。
董承女为贵人，操诛承，求贵人杀之。帝以贵人有妊为请，不得。伏后惧，与父完书，令密图之。至是，事泄，操使郗虑持节策收皇后玺绶，以尚书令华歆为之副，勒兵入宫，收后。后闭户，藏壁中。歆坏户发壁，就牵后出。时帝在外殿，后被发、徒跣、行泣过，诀曰：“不能复相活邪？”帝曰：“我亦不知命在何时！”顾谓虑曰：“郗公，天下宁有是邪！”遂将后下暴室以幽死，所生二皇子皆鸩杀之，兄弟及宗族死者百余人。
十二月，操以高柔为丞相理曹掾。
旧法：军征士亡，考竟其妻子。而亡者犹不息。操欲更重其刑，并及父母、兄弟。柔启曰：“士卒亡军，诚在可疾，然窃闻其中时有悔者。愚谓乃宜贷其妻子，以诱其还心。猥复重之，柔恐自今军士见一人亡逃，诛将及己，亦且相随而走，不可复得杀也。此重刑非所以止亡，乃所以益走耳。”操善之。
乙未（215） 二十年
春正月，立贵人曹氏为皇后。
操之女也。
三月，魏公操击张鲁。 夏五月，韩遂为其下所杀。刘备、孙权分荆州。备使关羽守江陵，权使鲁肃屯陆口。
把我抛开。”曹操大惊失色，屈身请求告辞。汉朝旧制规定：领兵的三公，在朝见皇帝时，下令武士持刀夹持。曹操走出殿堂，汗流浃背。从此以后不再朝见皇帝。
董承的女儿是献帝的贵人，曹操杀死董承以后，要求把董贵人也杀死。献帝以贵人有身孕为由，向曹操求情，曹操不同意。伏皇后恐惧不安，给父亲伏完写信，令其秘密策划，除掉曹操。到这时，事情泄露了，曹操派郗虑带上符节和策书，收缴皇后的玺印和绶带，派尚书令华歆为副手，率兵入宫逮捕伏皇后。伏皇后关闭门窗，藏在墙壁中。华歆砸烂门窗，挖开墙壁，上去把伏皇后拖了出来。当时献帝在外殿，伏皇后披头散发、光着双脚，边走边哭经过献帝面前，诀别说：“不能再救我一命吗？”献帝说：“我也不知我能活到几时！”他回头看着郗虑说：“郗公，天下难道竟有这样的事吗！”曹操把皇后关到暴室中，幽禁而死，她生的两个皇子，也都用毒酒杀死，她的兄弟以及宗族被害死的有一百多人。
十二月，曹操任命高柔为丞相理曹掾。
旧制规定：军队外出征讨时士兵逃跑，要追究他们的妻子儿女。然而士兵逃跑仍然不断。曹操想加重对他们的刑罚，连带追究他们的父母、兄弟。高柔说：“士兵逃跑，实在可恶，但听说他们中时时有人懊悔。我认为应该宽免他们的妻子儿女，来诱使他们回心转意。如果还要加重刑罚，我恐怕从今以后，军中的士兵见一人逃跑，害怕将牵连到自己，也就跟随逃跑，不能再抓到他们杀死。这样，加重刑罚不能阻止士兵逃跑，反而使逃兵增多。”曹操认为他的建议好。
乙未（215） 汉献帝建安二十年
春正月，册立曹贵人为皇后。
曹贵人是曹操的女儿。
三月，魏公曹操攻打张鲁。 夏五月，韩遂被部下杀死。 刘备、孙权分割荆州。刘备派关羽守卫江陵，孙权使鲁肃驻守陆口。
初，刘备在荆州，周瑜、甘宁等数劝孙权取蜀。权遣使谓备曰：“刘璋不武，不能自守，若使操得蜀，则荆州危矣。今欲先攻取璋，次取张鲁，一统南方，虽有十操无所忧也。”备报曰：“益州民富地险，刘璋虽弱，足以自守。今曹操方欲观兵吴、会，而同盟无故自相攻伐，使承其隙，非长计也。”权不听，遣孙瑜率水军住夏口。备遏之不得过，谓曰：“汝欲取蜀，吾当被发入山，不失信于天下也。”权不得已，召瑜还。及备攻璋，留关羽守江陵，与鲁肃数生疑贰，肃常以欢好抚之。
及备得益州，权令诸葛瑾从备求荆州。备曰：“吾方图凉州，凉州定，乃尽以荆州相与耳。”权曰：“此假而不反，乃欲以虚辞引岁也。”遂置长沙、零陵、桂阳长吏，羽逐之。权遣吕蒙取三郡，惟零陵太守郝普不降。备自至公安，遣羽争三郡。孙权进住陆口，使鲁肃将万人屯益阳以拒羽，召吕蒙还助肃。蒙得书，秘之，夜召诸将，授以方略，晨当攻零陵，而诈谓普故人邓玄之曰：“左将军在汉中为夏侯渊所围，关羽在南郡，至尊身自临之。彼方首尾倒悬，救死不给，岂有余力复营此哉？君可见之，为陈祸福。”玄之见普，具宣蒙意。普惧出降，蒙乃赴益阳。
鲁肃邀羽相见，因责数羽，羽曰：“乌林之役，左将军身在行间，戮力破敌，岂得徒劳，无一块土，而足下来欲收地邪？”肃曰：“不然。始与豫州觐于长坂，豫州之众不当一校，计穷虑极，图欲远窜。主上矜愍豫州身无处所，不爱土
起初，刘备在荆州时，周瑜、甘宁等多次劝孙权夺取蜀地。孙权派使者对刘备说：“刘璋不勇武，不能保护自己，假如曹操得到蜀地，那么荆州危险了。我现在打算先攻取刘璋，再攻下张鲁，统一南方，即使有十个曹操也没有任何忧虑了。”刘备回答说：“益州百姓富裕，地势险要，刘璋虽然软弱，但足以保护自己。现在曹操正准备到吴郡、会稽阅兵，而抗曹同盟之间无故自相攻伐，使曹操有机可乘，这不是长久之计。”孙权不听刘备的劝告，派孙瑜率水军驻守夏口。刘备阻止孙瑜的军队不得过境，对孙瑜说：“你们若想攻取蜀地，我一定披头散发，隐居深山，不能失信于天下的人。”孙权不得已，把孙瑜召回。等刘备攻刘璋地时，留下关羽守卫江陵，关羽多次与鲁肃因猜忌而产生二心，鲁肃却经常以友好的姿态使关羽安心。
刘备得到益州后，孙权派诸葛瑾向刘备索要荆州。刘备说：“我正准备夺取凉州，凉州平定后，才能把荆州全部给你们。”孙权说：“这是借而不还，却想找借口拖延时间。”于是设立长沙、零陵、桂阳三郡的地方长官，关羽驱逐他们。孙权派吕蒙率兵夺取三郡，只有零陵太守郝普没有投降。刘备亲自抵达公安，派关羽争夺三郡。孙权进驻陆口，派鲁肃领兵一万人驻扎益阳，抵抗关羽，召回吕蒙协助鲁肃。吕蒙接到孙权的书信后，藏了起来，夜里召集部下们，宣布自己的作战方案，清晨要向零陵发起攻击，而欺骗郝普的旧友邓玄之，对他说：“现在左将军刘备在汉中被夏侯渊包围，关羽在南郡，我家主公亲自去征讨。他们正首尾倒悬，救命都来不及，哪里有多余的力量来营救零陵呢？你可以去看看郝普，为他陈述祸福。”邓玄之见到郝普，把吕蒙的意思全部告诉他。郝普深感恐惧，出城投降，吕蒙这才率军奔赴益阳。
鲁肃邀请关羽见面，趁机责备了关羽，关羽说：“乌林那次战役，左将军亲自参战，竭尽全力打败敌人，怎么能白白辛苦，不拥有一块土地，而您却想来收取土地呢？”鲁肃说：“不是这么回事。起初与刘豫州在长坂会面时，豫州的部众抵挡不了一校的人马，计穷虑竭，打算远逃。我家主公怜悯豫州无处安身，不吝惜土
地士民之力，以济其患。而豫州私独饰情，愆德堕好。今已藉手西州，又欲剪并荆土。斯盖凡夫所不忍行，而况整领人物之主乎！”羽无以答。会闻曹操将攻汉中，备乃求和于权。权令诸葛瑾报命。遂分荆州，以湘水为界：长沙、江夏、桂阳以东属权，南郡、零陵、武陵以西属备。瑾每奉使至蜀，与其弟亮但公会相见，退无私面。
秋七月，魏公操取汉中，走张鲁，留将军夏侯渊、张郃守之而还。
操至阳平，张鲁欲降，其弟卫不肯，率众拒关坚守。初，操以降人多言张鲁易攻，阳平城下南北山相远不可守，信以为然。至是，身履不如所闻，乃叹曰：“他人商度，少如人意。”攻阳平诸屯，山峻难登，士卒伤夷，军食且尽。操意沮，欲还。会前军夜迷，误入张卫别营，营中大惊，退散。操进兵攻之，卫等夜遁。鲁奔南山，入巴中。左右欲悉烧宝货仓库，鲁曰：“本欲归命国家，而意未得达。今避锋锐，非有恶意。宝货仓库，国家之有。”遂封藏而去。操入南郑，遣人慰喻之。
主簿司马懿言于操曰：“刘备以诈力虏刘璋，蜀人未附，而远争江陵，此机不可失也。今克汉中，益州震动，进兵临之，势必瓦解。圣人不能违时，亦不可失时也。”操曰：“人苦无足，既得陇，复望蜀邪！”刘晔曰：“刘备，人杰也，有度而迟。得蜀日浅，蜀人未恃也。今破汉中，蜀人震恐，
地和人民的劳力，来解除豫州的忧患。而豫州自私自利，虚情假意，背弃恩德，损坏我们彼此间的友好关系。现在豫州已经得到益州，又想兼并荆州的土地。这样的事大概凡夫俗子都不忍心做，何况是领导一方的主要人物呢！”关羽无话可说。正在这时，听说曹操将攻打汉中，刘备于是向孙权求和。孙权命令诸葛瑾答复刘备。最终以湘江为界分割荆州：长江、江夏、桂阳以东属孙权，南郡、零陵、武陵以西属刘备。诸葛瑾每次奉使命到蜀，与他的弟弟诸葛亮只是因公事会晤时相见，退下后没有私相会面。
秋七月，魏公曹操攻取汉中，赶走张鲁，留将军夏侯渊、张郃守护汉中，自己率军返回。
曹操抵达阳平，张鲁打算投降，他的弟弟张卫不同意，率部众凭借关隘坚守。起初，曹操因为大多数投降的人说张鲁容易攻破，阳平城下南山、北山相距太远，不可防守，便信以为真。到了这时，曹操亲身实地考察，发现并不像所听说的那样，就感叹说：“别人的测度，很少能令人满意。”攻打阳平各处驻军时，山势险峻难登，士兵受伤，军粮快要吃尽。曹操心情沮丧，准备撤军。适逢前面的部队夜里迷路，误入张卫部下的军营，张卫的士兵大惊，纷纷溃逃而散。曹操进兵攻打张卫，张卫等人乘夜逃走。张鲁逃奔南山，进入巴中。张鲁的部下想烧毁全部宝物和仓库，张鲁说：“本来我想归附国家，而我的意愿没有能传达上去。如今躲避大军的锋锐，并没有恶意。宝物和仓库为国家所有。”于是把宝物和仓库封存好后才离开。曹操进入南郑，派人前去抚慰张鲁。
主簿司马懿向曹操建议说：“刘备靠欺诈劫持了刘璋，蜀人还没有归附他，而他却到远方争夺江陵，这个机会不能失去。现在我们攻克汉中，益州受到震动，如果我们进兵逼近，益州势必土崩瓦解。圣人不能违背天时，也不能失去良机。”曹操说：“人们苦于不满足，既得陇地，还眼望着蜀地吗！”刘晔说：“刘备，是人中豪杰，做事有分寸，但是行动迟缓。取得蜀地时间不长，蜀人还没有依附他。如今我们攻破汉中，蜀人受到震动，十分恐慌，
其势自倾。因而压之，无不克也。若小缓之，诸葛亮明于治国而为相，关羽、张飞勇冠三军而为将，蜀民既定，据险守要，则不可犯矣。今不取，必为后忧。”操不从。居七日，蜀降者说：“蜀一日数十惊，守将虽斩之，而不能安也。”操问晔曰：“今尚可击不？”晔曰：“今已小定，未可击也。”乃还，以夏侯渊督张郃、徐晃等守汉中。
八月，孙权攻合肥，大败而还。
曹操之征张鲁也，为教与合肥护军薛悌，署函边曰：“贼至乃发。”及是孙权率众十万围合肥，悌发函，教曰：“若孙权至者，张、李将军出战，乐将军守，护军勿得与战。”诸将以众寡不敌，疑之。张辽曰：“公远征在外，比救至，彼破我必矣。是以教指及其未合逆击之，折其盛势以安众心，然后可守也。”乐进等莫对。辽怒，将独出。李典素与辽不睦，慨然曰：“此国家大事，顾君计何如耳，吾岂可以私憾而忘公义乎，请从君而出。”于是夜募敢从之士。明旦陷阵冲垒，入至麾下。权大惊走，撤军还，至逍遥津北。辽将步骑奄至。甘宁、吕蒙力战扞敌，凌统率亲近扶权出围，乘骏马上津桥，桥南已撤，丈余无板。亲近谷利使权持鞍缓控，于后著鞭，遂得超渡。贺齐率三千人在津南迎权入船。齐涕泣曰：“至尊人主，常当持重，今日之事，群下震怖，若无天地，愿以此为终身之诫。”权自前收其泪曰：“大惭，谨已刻
势必将自行崩溃。我们趁机率兵压境，一定能取得胜利。如果行动稍稍迟缓，诸葛亮善于治国而做丞相，关羽、张飞勇冠三军而担任军队将领，蜀地人民安定以后，据守险要地势，我们就不能攻取了。如今不去夺取，必定会成为后患。”曹操没有听从他的建议。七天后，蜀地来投降的人说：“蜀地一天受到数十次惊吓，守将虽然以斩首来压制，但仍然不能安定下来。”曹操问刘晔：“现在还可以进攻吗？”刘晔说：“现在蜀地已经稍微安定，不能再进攻了。”曹操于是撤军，任命夏侯渊率领张郃、徐晃等守卫汉中。
八月，孙权进攻合肥，大败而回。
曹操去征伐张鲁时，留下一份指令给合肥护军薛悌，在指令封套的边上写上：“敌人来了再打开。”到了这时，孙权率领十万大军包围合肥，薛悌打开指令，指令中写道：“如果孙权到来，张、李将军出城迎战，乐将军守城，护军不许参加。”将军们认为寡不敌众，怀疑这道指令。张辽说：“魏公远征在外，等到救兵赶到，敌人必定打败我们了。因此，指令的意思是趁敌人未集结时出兵迎头抗击，摧折敌人强大的气势，来安定大众的人心，然后才能坚守。”乐进等人都不发表意见。张辽非常生气，将独自出战。李典平素与张辽不和，却感慨地说：“这是国家大事，不过看您的计策怎么样罢了，我怎么能因为私恨而忘记公义呢，我请求跟您出战。”于是，张辽当夜招募敢跟随自己出战的士兵。第二天早晨，冲锋陷阵，冲破敌人的营垒，直到孙权的大旗下。孙权大惊而逃，撤军返回，直达逍遥津北岸。张辽率领步兵、骑兵突然来到。甘宁、吕蒙奋力抵御，凌统率领亲兵搀扶孙权冲出重围，骑骏马上逍遥津桥，桥南部的桥板已撤去，有一丈多长没有桥板。亲兵谷利使孙权抓住马鞍，放松缰绳，而他在后面用鞭抽马，才终于跨越过去。贺齐率三千人在逍遥津南岸迎接孙权上船。贺齐哭着说：“至尊的主公，您应当时时小心谨慎，今天的事，部下们都非常惊恐，像是天塌地陷，希望您以此为终生的教训。”孙权亲自上前为他擦拭眼泪，说：“非常惭愧，我一定把这次教训铭刻
心，非但书绅也。”
冬十月，始置名号侯以赏军功。 十一月，张鲁出降，以为镇南将军，封其属阎圃为列侯。
刘备遣兵击巴、，破之。
张鲁之走巴中也，黄权言于刘备曰：“若失汉中，则三巴不振，此为割蜀之股臂也。”备乃使权迎鲁。会诸夷帅朴胡、杜濩、任约已降于曹操，而鲁亦降。权遂击胡等，破之。操遣张郃徇三巴，备遣巴西太守张飞击之，郃走还。
丙申（216） 二十一年
夏五月，魏公操进爵为王。操杀尚书崔琰。
初，崔琰荐杨训，操礼辟之。及操进爵，训发表称颂。或笑训希世浮伪，谓琰失举。琰取其草视之，与训书曰：“省表，事佳耳。时乎，时乎，会当有变！”琰本意讥论者好谴呵而不寻情理。有与琰不平者，白之。操怒，收琰付狱，髡为徒隶。白者复云：“琰对宾客虬须直视，若有所瞋。”遂赐琰死。
毛玠伤琰无辜，心不悦。人复白玠怨谤。亦收付狱，桓阶、和洽为之陈理。操曰：“此捐君臣恩义，妄为死友怨叹，殆不可忍也。”洽曰：“臣非敢曲理玠以枉大伦也，以玠历年荷宠，刚直忠公，为众所惮，不宜有此。然人情难保，要宜考核，两验其实。今不忍致之于理，更使曲直之分不
心中，而不仅仅是写在束腰的大带上。”
冬十月，开始设置只有名号的侯爵来奖励立军功的人。十一月，张鲁出降，任命他为镇南将军，封他的部属阎圃为列侯。
刘备派兵攻打巴、两族，获胜。
张鲁逃奔巴中时，黄权对刘备说：“如果失去汉中，那么三巴不能援救，这等于割去蜀地的手脚。”刘备于是派黄权迎接张鲁。就在这时，夷人的部族首领朴胡、杜濩、任约已经投降曹操，而张鲁也投降了。孙权便攻打朴胡等，取得胜利。曹操派张郃夺取三巴，刘备派巴西太守张飞攻打张郃，张郃败逃而回。
丙申（216） 汉献帝建安二十一年
夏五月，魏公曹操进封为王。曹操杀死尚书崔琰。
起初，崔琰推荐杨训给曹操，曹操以礼征召杨训。等到曹操进封为王，杨训向皇帝进献奏章称赞颂扬。有人嘲笑杨训迎合世俗，轻浮虚伪，认为崔琰推举人不当。崔琰把杨训奏章的草稿取来查看，给杨训写信说：“看了你的奏章，事情做得很好。时代啊时代，一定会改变的！”崔琰的本意，是讥讽那些议论的人喜欢指责他人而不考虑人情和事理。有人与崔琰不和，把这事禀报曹操。曹操极为生气，逮捕崔琰关进监狱，剃成光头，判罚服劳役。禀报的人又说：“崔琰判刑后，面对宾客，胡须鬈曲，两眼注视前方，像是很愤怒。”曹操于是赐崔琰自杀。
毛玠对崔琰无辜而死感到很悲伤，于是心中不乐。有人又上告毛玠怨愤诽谤。曹操也把毛玠逮捕入狱，桓阶、和洽就为毛玠辩解。曹操说：“毛玠这样做，是捐弃君臣的恩义，荒谬地为处死的旧友怨愤感叹，他的这些行为，恐怕不能容忍。”和洽说：“我不敢强辞夺理地为毛玠辩护，而违背臣下绝对服从君王的伦常大道，凭着毛玠多年受您宠幸，为人刚直、忠诚、公正，被很多人忌惮，因而他不应有这样的事。可是人的思想难保会发生变化，应该进行考查审核，从告发者和毛玠两方面核实。如今您不忍心把这事交给有关部门审理，更使得是非曲直的界限不
明。”操曰：“所以不考，欲两全玠及言事者耳。”洽曰：“玠信有谤言，当肆之市朝；若无此言，言事者诬大臣以误主听。臣窃不安。”操卒不穷治，玠遂免黜。
时西曹掾丁仪用事，玠之获罪，仪有力焉，群下侧目。何夔、徐奕独不事仪，仪谮奕出之。傅选谓夔：“宜少下之。”夔曰：“为不义，适足害身，焉能害人？”琰从弟林，尝与陈群共论冀州人士，称琰为首，群以智不存身贬之。林曰：“大丈夫为有邂逅耳，即如卿诸人，良足贵乎？”
五月朔，日食。 以裴潜为代郡太守。
代郡乌桓三大人皆称单于，恃力骄恣，太守不能治。至是潜单车之郡，单于惊喜。潜抚以恩威，遂皆詟服。
秋七月，南匈奴单于入朝于魏，遂留居邺。
初，南匈奴久居塞内，与编户大同而不输贡赋。议者恐其户口滋蔓，浸难禁制，欲豫为之防。至是单于呼厨泉入朝于魏，操因留之于邺，使右贤王去卑监其国。单于岁给绵、绢、钱、谷如列侯，子孙袭号。分其众为五部，各立其贵人为帅，选汉人为司马以监督之。
八月，魏以钟繇为相国。
丁酉（217） 二十二年
春正月，魏王操击孙权军。三月，权降。
初，权护军蒋钦与徐盛有隙，至是钦持诸军节度，每称其善。权问之，钦曰：“盛忠而勤强，有胆略器用，好万人督也。
明。”曹操说：“所以不考查审核，是要使毛玠和告发的人都得以保全罢了。”和洽说：“毛玠如果确实有诽谤的言论，应当把他处死，陈尸街头示众；如果没有，告发的人就是诬陷大臣来迷惑主上的视听。我私下感到不安。”曹操最终没有追究，毛玠被释放，罢免官职。
当时西曹掾丁仪当权，毛玠获罪，丁仪起了很大作用，群臣都不敢正眼相看。只有何夔、徐奕不依附丁仪，丁仪诬陷徐奕，徐奕被调离京城。傅选对何夔说：“你应该稍稍向他低头。”何夔说：“做不义之事，恰恰害了自己，怎么能害人？”崔琰的堂弟崔林，曾经与陈群共同评论冀州有名望的人，称崔琰为第一，陈群认为崔琰的才智不足以保护自己，因而贬低崔琰。崔林说：“大丈夫做事看有没有碰上圣明的君主罢了，就像您这样的一些人，算得上高贵吗？”
五月初一，日食。 曹操任命裴潜为代郡太守。
代郡乌桓的三个首领都称单于，仰仗实力，态度骄横，无拘无束，以前的太守对他们无可奈何。到这时，裴潜一人驾车到郡，单于们又惊又喜。裴潜恩威并施，进行安抚，单于们终于慑服。
秋七月，南匈奴单于到魏朝见，曹操于是把他留在邺城。
起初，南匈奴长期居住在塞内，与编入户籍的平民大致相同，但不交纳贡赋。评论的人担心他们的户口增加，渐渐地难以控制，想事先做好预防。到这时，单于呼厨泉到魏朝见，曹操乘机把他留在邺城，派右贤王去卑监管他的国家。单于每年供应的绵、绢、钱、谷，与列侯相同，子孙世袭封号。单于的部属分为五部，各自设立一个贵族为统帅，选拔汉人做司马监督他们。
八月，魏任命钟繇为相国。
丁酉（217） 汉献帝建安二十二年
春正月，魏公曹操进攻孙权的军队。三月，孙权投降。
起初，孙权的护军蒋钦跟徐盛有矛盾，到了这时，蒋钦负责指挥各路军队，每每称赞徐盛的优点。孙权问蒋钦，蒋钦说：“徐盛忠诚而勤劳坚强，有胆略和才干，是统帅千军万马的优秀将领。
今大事未定，臣当助国求才，岂敢挟私恨以蔽贤乎？”权既请降，留将军周泰督濡须，诸将以泰寒门，不服。权会诸将乐饮，命泰解衣，手指其疮痕，问之。因把其臂流涕曰：“幼平，卿为孤兄弟，战如熊虎，被创数十，吾亦何心不待卿以骨肉之恩，委卿以兵马之重乎！”诸将乃服。
夏四月，魏王操用天子车服，出入警跸。
冕十二旒，乘金根车，驾六马，设五时副车。
六月，魏以华歆为御史大夫。 冬十月，魏以世子丕为王太子。
初，操娶丁夫人，无子；妾刘氏生子昂；卞氏生四子：丕、彰、植、熊。于是出丁夫人而立卞氏为继室。植性机警，多艺能，才藻敏赡，操爱之。操欲以女妻丁仪，丕以仪目眇，止之。仪由是怨丕，与弟廙及杨修数称植才，劝操立以为嗣。操以函密访于外，尚书崔琰露板答曰：“《春秋》之义，立子以长。五官将仁孝聪明，宜承正统，琰以死守之。”丕使人问太中大夫贾诩以自固之术。诩曰：“愿将军恢崇德度，躬素士之业，朝夕孜孜，不违子道，如此而已。”它日，操屏人问诩，诩嘿然不对。操问其故，诩曰：“属有所思，故不即对耳。”操曰：“何思？”诩曰：“思袁本初、刘景升父子也。”操大笑。
如今大业还没有成功，臣下我应当帮助国家求取人才，怎么敢心怀私恨而埋没贤才呢？”孙权请求投降以后，留下将军周泰统率濡须守军，将领们认为周泰出身寒微，心中不服。孙权召集将领们饮酒作乐，在酒席上让周泰解开衣服，用手指着他身上的伤痕，询问他受伤的经过。于是拉着周泰的手臂流着眼泪说：“周泰，你为了我家兄弟，作战像熊虎一样勇猛，身受几十处伤，我又怎么忍心不把你当作亲骨肉看待，委任统率军队的重任呢！”将领们这才服从周泰指挥。
夏四月，魏王曹操使用皇帝专用的车和礼服，出入像皇帝一样实行戒严和清道。
曹操的王冠有十二条旒，乘坐金根车，驾六匹马来拉，设五时副车。
六月，魏任命华歆为御史大夫。 冬十月，魏立嫡长子曹丕为王太子。
起初，曹操娶了丁夫人，丁夫人没有生儿子；妾刘氏生儿子曹昂；卞氏生四个儿子，分别是：曹丕、曹彰、曹植、曹熊。曹操于是休了丁夫人而立卞氏为继室。曹植生性机警，多才多艺，才华横溢而敏捷多智，曹操很喜爱他。曹操想把女儿嫁给丁仪为妻，曹丕因为丁仪一只眼瞎，阻止了曹操。丁仪因此怨恨曹丕，与弟弟丁廙和杨修多次称赞曹植的才能，劝曹操立曹植为继承人。曹操用信秘密探讨外界对立继承人的看法，尚书崔琰用不封口的信回答说：“按《春秋》之义，应立长子。而且五官将曹丕仁慈、忠孝而又聪明，应立他做继承人，我的看法至死不变。”曹丕派人询问太中大夫贾诩有关巩固自己地位的办法。贾诩说：“希望将军您发挥盛德和气度，亲自去做寒微之士的事情，朝夕孜孜不倦，不违背做儿子应该遵守的规矩，如此而已罢了。”一天，曹操叫旁人退下，询问贾诩的看法，贾诩默然不答。曹操追问其中的原因，贾诩说：“我正在思考，所以没有立即回答你。”曹操说：“你在思考什么？”贾诩说：“我在想袁绍、刘表两对父子。”曹操大笑起来。
操尝出征，丕、植并送。植称述功德，发言有章，左右属目，操亦悦焉。丕怅然自失，吴质耳语曰：“王当行，流涕可也。”及辞，丕涕泣而拜，操及左右咸歔欷。于是皆以植多华辞而诚心不及也。植既任性而行，不自雕饰，丕御之以术，矫情自饰，宫人左右并为之称说，故遂定为太子。
丕抱议郎辛毗颈而言曰：“辛君知我喜不？”毗以告其女宪英，宪英曰：“太子，代君主宗庙、社稷者也。代君，不可以不戚；主国，不可以不惧。宜戚宜惧，而反以为喜，何以能久，魏其不昌乎！”
久之，植乘车行驰道中，开司马门出。操大怒，公车令坐死。由是重诸侯科禁，而植宠日衰。
刘备进兵汉中，魏王操遣将军曹洪拒之。
法正说刘备曰：“曹操一举而降张鲁，定汉中，不因此势以图巴、蜀，而留夏侯渊、张郃屯守，身遽北还，此非其智不逮，而力不足也，必将内有忧逼故耳。今策渊、郃才略，不胜国之将帅，举众往讨，必可克之。克之之日，广农积谷，观衅伺隙。上可以倾覆寇敌，尊奖王室；中可以蚕食雍、凉，广拓境土；下可以固守要害，为持久之计。此盖天以与我，时不可失也。”备乃进兵，遣张飞、马超、吴兰等屯下辨。操遣曹洪拒之。
孙权陆口守将鲁肃卒，权以吕蒙代之。
孙权以严畯代肃，督兵镇陆口。畯固辞以“朴素书生，不闲军事”。权乃以吕蒙代之。众嘉畯能以实让。
权遣陆逊讨丹阳山越，平之。
一次，曹操出征，曹丕、曹植一同来送行。曹植称颂曹操的功德，出口成章，左右的人瞩目欣赏，曹操也非常高兴。曹丕怅然若失，吴质在他耳边说：“大王即将出行，流眼泪就可以了。”等到辞行时，曹丕哭着下跪，曹操和旁边的人都感动得哽咽不已。于是，大家都认为曹植华丽的辞藻多而诚心赶不上曹丕。曹植既任性行事，言行又不加修饰，而曹丕驾驭有术，掩盖真情，宫中的人和曹操身边的人都为他说好话，所以最终被立为太子。
曹丕抱住议郎辛毗的脖子说：“辛君，你知道我高兴吗？”辛毗把这件事告诉女儿宪英，宪英说：“太子是代替君王主持宗庙、社稷的人。代替君王，不可以不忧虑；管理国家，不可以不恐惧。应该忧虑恐惧，可他反而高兴，怎么能长久，魏国不会昌盛的！”
过了很久，曹植乘车在驰道中行驶，打开司马门而出。曹操大怒，掌管宫门的公车令被判处死刑。从此以后，曹操加重了对诸侯的法律限制，而对曹植的宠爱也一天不如一天了。
刘备进军汉中，魏王曹操派将军曹洪抵御。
法正劝说刘备说：“曹操一举招降张鲁，平定汉中，不借助这个时机进攻巴、蜀两地，却留夏侯渊、张郃驻屯汉中，自己立即北返，这样做，并不是他的才智不够，而是力量不足，必将有内忧压力的缘故。如今估计夏侯渊、张郃的才能，比不上我们的将帅，如果我们举兵去征讨，一定可以取胜。夺取汉中之后，扩大农业生产，积蓄粮食，等待有利时机。做得好，可以彻底击败曹操，辅助王室恢复至尊的地位；次之，可以蚕食雍州、凉州，扩展疆土；最次，也可以坚守要害地势，与曹操长期对峙。这大概是上天的赐予，时机不可丧失。”刘备于是进军汉中，派张飞、马超、吴兰等驻军下辨。曹操派曹洪抵御。
孙权的陆口守将鲁肃去世，孙权派吕蒙接替鲁肃的职位。
孙权派严畯接替鲁肃的职位，率兵镇守陆口。严畯以“朴素书生，不谙熟军事”为借口坚决推辞。孙权于是派吕蒙接替鲁肃。大家都称赞严畯能以实相让。
孙权派陆逊讨伐丹阳山越，取得胜利。
吴郡陆逊言于权曰：“克敌宁乱，非众不济。而山寇未平，难以图远，可大部伍，取其精锐。”权从之，命逊部伍东三郡强者为兵，羸者补户，得精卒数万人。宿恶荡除，所过肃清，还屯芜湖。会稽太守淳于式表逊枉取民人。逊后诣都，言次，称式佳吏。权曰：“式白君，而君荐之，何也？”逊对曰：“式意欲养民，是以白逊，逊岂可复毁式以乱圣听乎！”权曰：“此诚长者之事，顾人不能为耳。”
戊戌（218） 二十三年
春正月，少府耿纪、司直韦晃起兵讨魏王操，不克，死之。
对有金祎者，自以世为汉臣，乃发愤与纪、晃起兵，欲挟天子以伐魏，南援刘备，不克而死。
三月，有星孛于东方。 夏四月，代郡、上谷乌桓反，魏王操遣其子彰击破之。
魏王操召裴潜为丞相理曹掾。潜曰：“潜于百姓虽宽，于诸胡为峻。今继者必以潜为治过严而事加宽惠。彼素骄恣，过宽必弛，既弛又将摄之以法，此怨叛所由生也。以势料之，代必复叛。”后数十日，反问果至。操使其子彰讨之。彰少善射御，膂力过人。操戒曰：“居家为父子，受事为君臣，动以王法从事，尔其戒之！”
刘备击张郃，不克。
吴郡人陆逊对孙权说：“如今要想打败敌人，平定动乱，没有大军就不可能取得成功。而山匪还没有铲除，难以向远方发展，可以扩充军队，选取精锐。”孙权采纳了他的建议，命令陆逊在东部三郡征集强壮的人当兵，瘦弱的人做后备，得到精兵数万人。陆逊经过的地方，那些长期作恶的人被彻底清除，然后回驻芜湖。会稽太守淳于式上表称陆逊随意征发搜刮百姓。陆逊后来回到都城，言谈之间，称赞淳于式是个好官吏。孙权说：“淳于式告发你，你却推荐他，这是为什么？”陆逊回答说：“淳于式本意是想使百姓休养生息，所以告发我，我怎么可以再诋毁他，来扰乱您圣明的听闻呢！”孙权说：“这实在是谨慎厚道的长者做的事，而一般人做不到。”
戊戌（218） 汉献帝建安二十三年
春正月，少府耿纪、司直韦晃起兵讨代魏王曹操，没有取胜，战死。
当时有个叫金祎的人，自认为世世代代都是汉朝的臣子，见汉朝政权将被取代，便发愤与耿纪、韦晃起兵，想挟持天子来攻打魏国，同时向南援助刘备，然而不胜而死。
三月，在东方的天空出现彗星。 夏四月，代郡、上谷郡的乌桓人造反，魏王派他的儿子曹彰打败他们。
魏王曹操召回裴潜，任命为丞相理曹掾。裴潜说：“我对百姓虽然宽容，但对胡人却很严厉。如今我的继任者必定会认为我的治理过严而采取宽厚的策略，施恩惠于百姓。那些胡人一向骄横放肆，过分宽厚必然导致放纵，放纵以后又将用法律限制，这是引起他们怨恨而反叛的原因。根据形势预料，代郡的乌桓人一定还会反叛。”几十天后，反叛的消息果然传来。曹操派他的儿子曹彰去讨伐。曹彰从小擅长射箭驾车，体力过人。曹操告诫曹彰说：“在家里，我们是父子，接受任务后，变成君臣关系，一举一动都要按王法行事，你要当心！”
刘备攻打张郃，没有取胜。
刘备屯阳平关，攻郃等不克，急书发益州兵。诸葛亮以问从事犍为杨洪，洪曰：“汉中，益州咽喉，存亡之机会，若无汉中，则无蜀矣。此家门之祸也，发兵何疑？”时法正从备北行，亮于是表洪领蜀郡太守。众事皆办，遂使即真。初，犍为太守李严辟洪为功曹，严未去犍为，而洪已为蜀郡。洪举门下书佐何祗有才策，洪尚在蜀郡，而祗已为广汉太守。是以西土咸服诸葛亮能尽时人之器用也。
秋七月，魏王操击刘备。九月，至长安。
己亥（219） 二十四年
春正月，刘备击夏侯渊，破斩之。
初，夏侯渊战虽数胜，魏王操常戒之曰：“为将当有怯弱时，不可但恃勇也。将当以勇为本，行之以智计。若但任勇，则一匹夫敌耳。”及与刘备相拒逾年，备自阳平南渡沔水，缘山稍前，营于定军山。渊引兵争之。法正曰：“可击矣。”备使讨虏将军黄忠乘高鼓噪攻之，渊军大败，遂斩之。张郃引兵还，督军杜袭收敛散卒，推郃为军主，众心乃定。
二月晦，日食。 三月，魏王操出斜谷，刘备将赵云击其军，败之。夏五月，操引还，备遂取汉中。
操自长安出斜谷，军遮要以临汉中。刘备曰：“曹公虽来，无能为也，我必有汉川矣。”乃敛众拒险，终不交锋。操运米北山下，黄忠引兵欲取之，过期不还。赵云将数十骑
刘备驻军阳平关，攻打张郃等没有取胜，急送文书调发益州的军队。诸葛亮问从事、犍为人杨洪这事该怎么处理，杨洪说：“汉中是益州的咽喉，存亡的关键，如果没有汉中，就没有蜀了。这是家门口的祸患，对发兵还有什么疑问？”当时法正跟随刘备北行，诸葛亮于是上表推荐杨洪代理蜀郡太守。杨洪把众多的事务处理完毕，终于获得正式任命。起初，犍为太守李严征召杨洪任功曹，李严没有离开犍为，而杨洪已任蜀郡太守。杨洪推举自己门下的书佐何祗有才能和智谋，杨洪还在蜀郡，而何祗已做了广汉太守。因此，西土人士都佩服诸葛亮能够最充分地利用当时的人才。
秋七月，魏王曹操攻打刘备。九月，抵达长安。
己亥（219） 汉献帝建安二十四年
春正月，刘备攻打夏侯渊，打败曹军，斩杀夏侯渊。
起初，夏侯渊作战虽然多次取胜，魏王曹操却经常告诫他说：“做将领，应当有怯弱的时候，不能单凭勇猛。将领应当以勇猛为本，但行动应该靠智慧和计谋。如果只凭勇猛，则只敌得过一个普通人罢了。”后来，夏侯渊与刘备对峙了一年有余，刘备从阳平向南渡过沔水，沿着山势慢慢前行，在定军山扎营。夏侯渊率兵争夺定军山。法正说：“可以发动攻击了。”刘备派讨虏将军黄忠居高临下，击鼓呐喊，发动进攻，夏侯渊的军队大败，终于斩了夏侯渊。张郃率兵返回，督军杜袭集合散乱的士兵，推举张郃为军中主帅，军心才安定下来。
二月最后一天，日食。 三月，魏王曹操穿过斜谷，刘备将领赵云攻曹军，获胜。夏五月，曹操率军返回，刘备终于攻取汉中。
曹操从长安出发，穿过斜谷，派兵把守险要地势，以便大军到达汉中。刘备说：“曹公虽然亲自前来，但不能有什么作为，我是必然要占有汉川的。”于是刘备集结部队，占据险要阻击敌人，但始终没有与敌人交锋。曹操在北山下运送粮食，黄忠率领军队企图夺取，超过约定的时间没有返回。赵云率领几十个骑兵
出营视之，值操扬兵大出，云遂前突其阵，且斗且却。魏兵散而复合，追至营下，云入营，开门偃旗息鼓。魏兵疑云有伏，引去。云以劲弩射魏兵，魏兵惊骇，自相蹂践，堕水死者甚多。相守积月，魏军士多亡。五月，操引兵还长安，备遂有汉中。操恐备北取武都氐以逼关中，问雍州刺史张既，既曰：“可劝使北出就谷以避贼，前至者厚其宠赏，则先者知利，后必慕之。”操从之，徙氐五万余落出居扶风、天水界。备遣将军孟达攻房陵，杀其太守。又遣养子中郎将封与达会攻上庸，太守申耽举郡降。
秋七月，刘备自立为汉中王。
备设坛场于沔阳，陈兵列众，群臣陪位，奏以备为汉中王，读讫，备拜受玺绶，御王冠，立子禅为王太子。拔牙门将军魏延领汉中太守，以镇汉川。备还治成都，以许靖为太傅，法正为尚书令，关羽、张飞、马超、黄忠皆进位有差。遣司马费诗即授羽印绶，羽闻黄忠位与己并，怒曰：“大丈夫终不与老兵同列。”不肯受拜。诗谓羽曰：“夫立王业者，所用非一。昔萧、曹与高祖少小亲旧，而陈、韩亡命后至，论其班列，韩最居上，未闻萧、曹以此为怨。今王以一时之功隆崇汉室，然意之轻重，宁当与君侯齐乎！且王与君侯譬犹一体，同休等戚，祸福共之。愚谓君侯不宜计官号之高下、爵禄之多少为意也。仆一介之使，衔命之人，君侯不受拜，如是便还，但相为惜此举动，恐有后悔耳。”羽大感悟，遽即拜受。
出营察看，正值曹操大军出动，赵云便上前突击敌阵，且战且退。曹军冲散后再次汇合，追到赵云的军营下，赵云进入军营，打开营门偃旗息鼓。曹军怀疑赵云有埋伏，便撤走了。赵云用强弩在后面射杀曹军，曹军惊骇，自相践踏，落水而死的人很多。曹操与刘备对峙了一个月，曹军有很多士兵逃跑。五月，曹操率军返回长安，刘备终于占据了汉中。曹操担心刘备向北攻取武都氐人，以进逼关中，就询问雍州刺史张既，张既说：“可劝说武都氐人向北迁移到有粮食的地方，以避开刘备，迁去的人丰厚地加以奖赏，这样先迁移的人知道有利可图，后面的人一定会羡慕他们。”曹操采纳了他的建议，迁徙氐人五万余村落离开故土到扶风、天水交界处居住。刘备派将军孟达进攻房陵，杀了房陵太守。又派养子、中郎将刘封与孟达会合，进攻上庸，上庸太守申耽率全郡投降。
秋七月，刘备自立为汉中王。
刘备在沔阳设坛场，军队排列成阵，群臣陪席，奏报献帝立刘备为汉中王，读罢奏章，刘备跪拜接受汉中王的印玺和绶带，戴上王冠，立儿子刘禅为王太子。拔牙门将军魏延兼任汉中太守，镇守汉川。刘备回去把官署设在成都，任命许靖为太傅，法正为尚书令，关羽、张飞、马超、黄忠都按等级升迁进用。刘备派司马费诗到关羽驻地给关羽授官印和绶带，关羽听说黄忠地位与自己一样，非常生气地说：“大丈夫终究不能和老兵同列。”不肯受拜。司马费诗对关羽说：“创立王业的人，任用的人不能都一样。过去萧何、曹参与高祖从小就关系亲密，而陈平、韩信是后来逃亡来的，如果论他们的地位，韩信位居最上，但没有听说萧何、曹参对此有过怨恨。如今汉中王凭一时的功劳推崇黄忠，然而他心中的轻重，黄忠怎么能跟您等同呢！况且汉中王跟您犹如一体，休戚同等，祸福与共。我认为您不应该计较官号的高低，在意爵禄的多少。我仅是一介使者，奉命之人，您不接受任命，我这就回去，我只是对您这一做法感到惋惜，恐怕您会后悔的。”关羽被这席话大为感动，醒悟过来，立即跪拜接受任命。
魏王操号其夫人为王后。 八月，汉中将关羽取襄阳。
关羽使糜芳守江陵，士仁守公安，羽自率众攻曹仁于樊。仁使于禁、庞德等屯樊北。八月，大霖雨，汉水溢，平地数丈。禁与诸将登高避水，羽乘大船，就攻之，禁等穷迫，遂降。庞德力战，矢尽，战益怒，气益壮，而水浸盛，吏士尽降。德乘小船欲还仁营，船覆为羽所得，立而不跪。羽谓曰：“何不早降？”德骂羽，羽杀之。急攻樊城，城多崩坏，众皆恟惧。或曰：“可及围未合，乘轻船夜走。”满宠曰：“山水速疾，冀其不久。闻羽遣别将已在郏下，自许以南，百姓扰扰。羽所以不敢遂进者，恐吾军掎其后耳。今若遁去，洪河以南，非复国家有也。君宜待之。”仁曰：“善。”乃沉白马与军人盟誓，同心固守。城不没者数版。羽乘船临城，外内断绝。羽又遣别将围襄阳。刺史胡修、太守傅方皆降。操闻庞德死，流涕曰：“吾知于禁三十年，何意临危反不及庞德耶。”
魏王操杀丞相主簿杨修。
初，杨修、丁仪谋立曹植为魏嗣，丕患之，以车载废簏内吴质，与之谋。修以白操。丕惧，告质，质曰：“无害也。”明日复以簏载绢入，修复白之，推验，无人。操由是疑。后植以骄纵见疏，修亦不敢自绝。每当就植，虑事有阙，忖度
魏王曹操称他的夫人为王后。 八月，汉中大将关羽攻取襄阳。
关羽派糜芳守卫江陵，士仁守卫公安，关羽自己率大军到樊城攻打曹仁。曹仁派于禁、庞德等驻守樊城的北面。八月，天降大雨，汉水涨漫出来，平地水深数丈。于禁和将领们登到高处避水，关羽乘大船前来，发动进攻，于禁等无处可逃，终于投降。庞德奋力战斗，箭射光了，战斗更加猛烈，气势更加强盛，然而水淹没得越来越厉害，官兵全都投降了。庞德乘小船想回曹仁的军营，小船被大水冲翻，庞德被关羽俘获，站着不肯下跪投降。关羽对他说：“为什么不早点投降呢？”庞德大骂关羽，关羽把他杀了。关羽急速进攻樊城，城墙有很多地方倒塌，众人都惊恐不安。有人对曹仁说：“可以在关羽的包围还没合拢前，乘轻便船趁夜撤走。”满宠说：“山洪来得快，去得也快，希望滞留不会很久。听说关羽已经派遣辅助他的将领率兵抵达郏下，自许都以南，百姓忧心忡忡。关羽之所以不敢向前推进，是因为担心我军从后面牵制他们罢了。今天如果我们逃走，黄河以南地区，就不再属国家所有了。您应该坚守等待。”曹仁说：“你说得好。”于是将白马沉入河中，与将士们盟誓，同心协力，坚守樊城。城墙没有被水浸没的只有几版高。关羽乘船到了城下，使城中的内外联系断绝。关羽又派辅助他的将领包围襄阳。刺史胡修、太守傅方都投降了关羽。曹操听说庞德被关羽杀死的消息，流下了眼泪说：“我和于禁相识三十年，怎料在临危之时，于禁反而不如庞德呢。”
魏王曹操杀死丞相主簿杨修。
起初，杨修、丁仪策划立曹植为魏的继承人，曹丕很担忧，把吴质藏在旧竹箱中用车拉来，与他谋划。杨修将这事禀告曹操。曹丕害怕，告诉吴质，吴质说：“没关系。”第二天，又用竹箱运绢进入曹丕府，杨修又报告曹操，进行检查，竹箱里没有人。曹操因此怀疑杨修。后来曹植因为骄纵而被曹操疏远，杨修也不敢与他断绝关系。每到曹植那里，担心曹植做事有缺点，杨修揣度
操意，豫作答教十余条，敕门下，随问答之。于是教裁出，答已入。操怪其捷，推问，始泄。遂收斩之。
关中营帅许攸降。
攸拥众不附，而有慢言。操怒，欲伐之。群臣多谏，操横刀于膝，作色不听。长史杜袭入欲谏，操逆谓之曰：“吾计已定，卿勿复言。”袭曰：“若殿下计是邪，臣方助殿下成之；若殿下计非邪，虽成，宜改之。殿下逆臣令勿言，何待下之不阐乎？”操曰：“许攸慢吾，如何可置？”袭曰：“今豺狼当路，而狐狸是先，人将谓殿下避强攻弱，进不为勇，退不为仁。臣闻千钧之弩，不为鼷鼠发机；万石之钟，不以莛撞起音。今区区之许攸，何足以劳神武哉！”操曰：“善。”遂厚抚攸，攸即归服。
冬十月，孙权使吕蒙袭取江陵。魏王操帅师救樊，关羽走还，权邀斩之。十二月，蒙卒。
自许以南，往往遥应关羽，羽威震华夏。曹操议徙许都以避其锐。司马懿、蒋济曰：“于禁等为水所没，非战攻之失，于国家大计未足有损。刘备、孙权外亲内疏，关羽得志，权必不愿也。可遣人劝权蹑其后，许割江南以封权，则樊围自解。”操从之。
初，鲁肃常劝孙权以曹操尚存，宜且抚辑关羽，与之同仇，不可失也。及吕蒙代肃，以为羽素骁雄，有兼并之心，且居国上流，其势难久，密言于权曰：“今令征虏守南郡，
曹操的意图，预先为曹植准备十多条答辞，嘱咐曹植手下的人，根据曹操的问话做出相应的答复。于是，曹操的训诲才送出，曹植的答辞就已经送来。曹操对回答如此迅速感到奇怪，经过审问，真相才泄露出来。于是曹操把杨修逮捕杀死。
关中营帅许攸投降。
许攸率领部众不肯归附曹操，而且口出傲慢的言辞。曹操大怒，打算讨伐他。很多大臣规劝曹操，曹操把刀横在膝上，变了脸色，不听规劝。长史杜袭想进去劝说，曹操迎出来，对他说：“我的主意已定，你不要再说了。”杜袭说：“如果殿下的策略正确，臣将协助殿下去实现；如果殿下的策略不正确，即使决定好了，也应该改变。殿下迎出来叫臣不要说话，为什么对待部下如此不开明呢？”曹操说：“许攸轻慢我，怎么可以置之不理？”杜袭说：“如今豺狼当道，却先去对付狐狸，人们将认为殿下避强攻弱，进攻算不上勇猛，撤退也算不上仁慈。臣听说力量千钧的强弩，不射鼷鼠这样的小动物；万石的大钟，不会被草茎撞出响声。如今区区一个许攸，怎么值得烦劳您的神明和威武呢！”曹操说：“你说得好。”于是以优厚的待遇安抚许攸，许攸随即归服。
冬十月，孙权派吕蒙袭击取得江陵。魏王曹操率部队援救樊城，关羽撤兵返回，孙权半路拦击，斩杀关羽。十二月，吕蒙去世。
自许都以南，处处有人与关羽遥相呼应，关羽的名声威震华夏。曹操主张迁离许都以避开关羽的锐气。司马懿、蒋济说：“于禁等是被大水淹没，而非攻战失利，他们的失败对国家大计没有构成重大损害。刘备、孙权外表看起来关系亲密，而内心很疏远，关羽得志，孙权必然不愿意。可派人劝说孙权紧紧跟在关羽之后，许诺割江南给孙权做封地，这样，樊城的包围自然会解除。”曹操采纳了他们的建议。
起初，鲁肃常劝孙权，因为曹操势力还在，应暂且安抚关羽，与他同仇敌忾，不能有所失误。等到吕蒙代替鲁肃，认为关羽向来骁勇雄武，心怀吞并东吴的野心，又驻扎在吴的上游，局势难以持久，秘密地对孙权说：“现在命令征虏将军孙皎镇守南郡，
潘璋住白帝，蒋钦将游兵循江应敌，蒙为国家前据襄阳，如此，何忧于操，何赖于羽！且羽君臣矜其诈力，所在反覆，不可以腹心待也。”权曰：“今欲先取徐州，然后取羽，何如？”对... -->>
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